昨天，去參加了一個訪談，回來后，心悸之余開始感懷起這一年來的顧問歷程。我想我其實是幸運的，并沒有受過太大的打擊，一直溫溫熱熱在所見所聞中提升，作為一個咨詢顧問，一年來確并沒有被賦予過多的壓力。即便如此，對于這部作品，依然是一種深深的感觸。

首先，對訪談的理解。在面試的準備階段，最重要的是要清楚面試后的效果和面試內容的上下文；在訪談期間，應虛心請教與接受，沒什么好扭捏作態的，對工作流程與現狀的不理解，是一個最為正常的情況，并且應善于抓住客戶工作的亮點與難點，應注意，在這期間不應抓住客戶不清楚的方面加以追問，更不能讓客戶出現難堪；訪談結束后，應及時整理訪談記錄。 如果有任何不清楚的地方，請首先進行標記，并在有機會的時候提出問題。

其次，對專業性的理解。顧問見客戶，必然要體現自己的專業性，但專業性并不是在于如何熟知客戶的工作內容，說得出客戶工作內容中的概念，比如什么叫人力資源，人力資源有多少種不同的解釋，而人力資源是如何分類，為什么這樣區分，再拿系列的專業概念去難倒客戶以體現自身的對基本知識的理解。我所理解的專業性應在于與客戶交談時所體現的自信、對項目的重視度、平時積累的工作經驗與對咨詢類別的現解上。

而不是拿我們的短處在別人的長處那里體現專業性，更不能拿基礎知識來讓客戶難堪。如果有人要我們說出公司的三個紀律和八個注意點，我們不需要分析原因。

投行咨詢顧問工作總結 [2]

留學咨詢顧問是一項充滿挑戰和機遇的工作。作為一名留學咨詢顧問，我有幸幫助許多學生實現他們的留學夢想。在這個角色中，我的工作涵蓋了多個方面，包括咨詢學生、策劃個性化留學計劃、提供申請指導以及與學校和大使館合作等等。在過去的一年中，我取得了一些顯著的成果，并從中學到了很多寶貴的經驗。

咨詢學生是我工作的核心。我與學生進行面對面的咨詢，了解他們的背景、興趣和目標，從而能夠為他們提供最合適的留學建議。這需要細致的分析和良好的溝通能力。通過與學生進行深入的交流，我能夠幫助他們理清自己的思路，并找到最適合他們的留學方案。

策劃個性化的留學計劃是非常重要的。每個學生都有自己的特點和需求，因此我需要根據他們的具體情況制定個性化的留學計劃。這包括選擇適合他們專業背景的學校和專業、確定申請時間表、準備申請材料等。通過仔細規劃，我能夠確保學生有足夠的時間準備申請，并提供他們所需的支持和指導。

申請指導是我工作的另一個重要方面。在幫助學生準備申請材料時，我會與他們合作，確保所有的申請文件符合學校的要求，并突出學生的優勢和特點。我會對文書進行細致的審查，并提供反饋和建議，以確保每份申請都是完美無瑕的。我也會幫助學生準備面試，并提供必要的技巧和建議，以增加他們的成功率。

與學校和大使館的合作也是我工作的一部分。我會與各大學的招生官員保持良好的關系，了解最新的招生政策和要求。我會參加招生宣講會和相關的培訓，以保持自己的專業知識和技能。我還會與大使館合作，協助學生辦理簽證手續，確保他們能夠順利地赴外留學。

在過去一年中，我取得了一些驕人的成績。我幫助了一名學生成功申請到心儀的名校，并獲得了獎學金。我還幫助了一名學生在申請過程中克服了困難，并成功地獲得了簽證。這些成就讓我感到非常自豪。在這個過程中，我學到了許多寶貴的經驗，例如如何更好地與學生溝通、如何制定有效的留學計劃以及如何處理申請過程中的挑戰。

小編認為，留學咨詢顧問工作是一項充滿挑戰和機遇的工作。通過與學生的交流，我能夠幫助他們找到最適合自己的留學方案。通過細致的策劃和申請指導，我能夠確保學生有足夠的準備，并提供所需的支持和指導。與學校和大使館的合作也是我工作的重要組成部分。這項工作不僅給予我成就感和滿足感，還讓我不斷學習和成長。我期待在未來的工作中繼續為更多的學生實現他們的留學夢想。

投行咨詢顧問工作總結 [3]

投行咨詢顧問工作總結 [4]

一、加強業務學習

提高業務素質通過公司精心安排、組織的新員工培訓，充分了解公司的基本狀況。結合自己工作崗位，通過公司內部網、互聯網以及領導、同事的介紹，學習相關行業知識、公司成功案例等，為以后的實際工作做準備。期間，在部門領導的指導下，編寫了《淺議市場營銷與管理咨詢》，并作為項目組成員參與編寫了《__公司管理咨詢建設項目建議書》、《__公司管理咨詢建設項目調研方案及調研提綱》、《__公司企業文化建設項目調研報告提綱》等相關文件。

二、改變思想

轉換角色，嚴于律己一位優秀的管理咨詢顧問，不僅要掌握各行各業豐富的理論知識和實戰經驗，還必須能從中提煉出其精華之所在，同時結合客戶的實際狀況，提供整體解決方案。

從自身角度考慮，一要改變思想，采取“空杯理論”的工作態度，不斷提高;二要轉換角色，盡快的進入工作狀態;三要嚴于律己，不僅要遵守各種規章制度，也要把公司的企業精神、工作作風融入日常工作，并嚴格執行。

三、體會與感悟公司從上到下全體員工的工作精神，使我感受頗深，正所謂一言九鼎德勝天下。

平時領導的指導與支持，方法方式獨具匠心，恰到好處。給出了思路與方向，耐心觀察，并及時指導，但不大包大攬，親歷親為，培養后備人才。作為管理咨詢顧問，對于客戶企業，不是代替他們去做，而是引到思路，塑造其行為規范，并形成管理制度甚至員工習慣、企業精神。

總之，工作上雖有不足，但在公司領導及同事的關懷與呵護下，不斷提高、成長。

對于接下來的工作，充滿信心!

投行咨詢顧問工作總結 [5]

心態決定一切的道理，是在公司領導的耐心指導和幫助下讓我漸漸的明白了。經過剛進入公司時的培訓讓我放下了浮躁的心態，心境越來越平靜，更加趨于成熟，能冷靜的處理客戶的抗拒，認同我們。工作在銷售一線，就是要保持一顆良好的心態，因為我們每天面對形形色色的人和物，要學會控制好自己的情緒，要以一顆平穩的、寬容的、積極的心態去面對工作和客戶。

投行咨詢顧問工作總結 [6]

時間過得飛快，轉眼間，又到了一年的尾聲。作為一名咨詢顧問，回顧過去的一年，我謹在此簡要總結一下我的工作經歷，分享我在這一年中的成長和收獲。

作為一名咨詢顧問，我的職責是為客戶提供專業的咨詢服務，幫助他們解決問題，提升業務效率和發展。在過去的一年里，我參與了多個項目，提供了全方位的咨詢服務。

我參與了一個國內知名電商公司的咨詢項目。該公司希望優化其供應鏈管理，提高物流效率，降低成本。我和團隊一起進行了現場調研和數據分析，發現了問題的根源，并提出了一系列解決方案。我們為該公司制定了詳細的物流方案，優化了供應鏈的流程，同時也幫助他們實現了成本的節約和效益的提升。

在另一個項目中，我和團隊合作，為一家中型制造企業提供了全面的業務咨詢。該企業希望通過優化內部流程，提高生產效率，降低成本。我們通過研究了解了這家企業的特點和需求，針對性地提出了一系列的改進措施。我們優化了生產線布局，引進了先進的生產設備，并制定了詳細的生產計劃。在我們的幫助下，該企業生產效率大幅提升，成本大幅下降，實現了較大的商業利潤。

我還參與了一些新項目的市場調研工作。我們對目標市場進行了深入研究和分析，了解了市場的需求和競爭環境。根據市場的反饋和數據分析結果，我們為客戶提供了詳細的市場報告，并制定了相應的市場推廣策略。這些項目讓我更加深入地了解了不同行業的市場動態，提升了我的市場研究和分析能力。

除了以上的項目，我還參與了許多其他的咨詢工作，如組織培訓、制定策略、解決人力資源問題等。通過這些工作經歷，我學到了很多理論知識和實踐經驗，提高了自己的專業能力和溝通能力。

通過本年度的工作經驗，我深刻體會到作為咨詢顧問，只有不斷學習和進步，才能更好地為客戶服務。我經常利用業余時間進行專業學習，擴展自己的知識面。同時，我也積極參加相關會議和培訓，與同行交流經驗，不斷提升自己的實踐能力。

在與客戶的溝通中，我也意識到了溝通能力的重要性。只有通過與客戶的深度交流，才能充分理解他們的需求和問題，并提供有效的解決方案。我積極鍛煉自己的溝通技巧，學習如何更好地與客戶建立合作關系和信任。

在這一年的工作中，我不僅學到了專業技能，更重要的是明確了自己的職業發展目標。我希望不斷提升自己的專業素養和領導能力，發展成為一個優秀的咨詢顧問。為了實現這個目標，我已經制定了詳細的職業規劃和學習計劃，希望在未來的工作中不斷挑戰自己，取得更大的成就。

在工作之余，我也積極參加公益活動，回饋社會。我與志愿者一起參與了一次義務教育活動，為農村地區的學生提供學習和生活方面的幫助。這次經歷讓我更加關注社會問題，也感受到了幫助他人的快樂。

小編認為，過去的一年對我來說是充實而有意義的。通過參與各種項目，我不僅提高了自己的專業能力，也鍛煉了自己的溝通和領導能力。我相信，在未來的職業發展中，我會繼續努力學習和成長，成為一名更加優秀的咨詢顧問。同時，我也會始終保持熱愛工作和責任心，為客戶提供更好的咨詢服務。

投行咨詢顧問工作總結 [7]

銀行投行業務實習總結

銀行投行業務實習總結

實習初期，主要協助部門的同事完成委托貸款和準資產證券化項目的基礎工作，比如核查公司的財務報表、相關項目合同的印章以及系列文件的掃描等，同時在部門老師的細心指引和幫助下，學習了項目的交易結構流程和商業銀行的投行業務知識。隨著知識的掌握以及業務的推進，開始協助小組同事完成部分項目合同要素的修改工作，期間完成了2個從分行到總行資產上收項目的合同修改。在實習收尾階段，以企業應收賬款資產證券化為主題，做了兩個專題研究報告，并向部門領導和同事匯報。

通過這段為期近一個月的實習，收獲頗大。一方面，了解了商業銀行投行部所做的業務，投行部總共有四個小組，分別負責不同類型的業務，如產業基金組主要做產業基金優先和夾層基金的投資，債券承銷組主要負責債務融資工具的推廣和承銷，房地產組主要通過銀信以及銀信證形等式給房地產企業融資，而證券化組主要做以應收賬款為基礎資產的企業資產證券化私募產品的投資。在實習初期，很榮幸被分到證券化組，所以整個實習過程主要接觸和學習證券化方面的業務和知識。另外，通過研究兩個不同方向的專題報告，首先對公募市場企業應收賬款資產證券化產品的行業分布、價格、發行規模等方面有初步的了解，其次對當前資產證券化運行的市場環境和政策有了認識。綜合國內外現狀及國內該業務的發展歷程，企業資產證券化領域有巨大的發展潛力，商業銀行在轉型期應重視并加大對證券化業務團隊的投入力度。

期間，通過與部門各位優秀老師進行接觸和交流，發現自己有很多方面的不足。首先是知識的儲備不足，目前對資產證券化領域很多細小的問題還沒精準掌握，需要進一步的探索和學習；另外，研究報告期間沒有考慮到研究的實際意義，僅僅以自己的主觀思維布局報告的內容，而應以公司和部門的實踐意義為出發點。這使我想起之前在某個信托公司實習時，公司領導常教導：一切的研究、一切的業務、一切的工作都要以公司的營利為落腳點，脫離了營利就是脫離了公司；最后是自己的業務的承做能力有待提高，投行部是銀行的業務部門，雖說投行不是銀行的主營業務，但以投行為主的中間業務收入是銀行賴以生存的來源，特別是在當前的金融市場環境下，銀行過去消耗資產，擴大資產規模的營利模式已不再適應市場的需求，而應尋找發展轉型的方向，比如資產證券化業務，即投行業務在今后將起著舉足輕重的角色，投行部的每位員工

都是精英，肩負著為銀行創收營利的任務。

廣發證券投資銀行部實習總結報告

掐指一算，在廣發證券上海投行部已實習五個月了。對于過慣學校學期制生活的學生而言，五個月真是算上很長是一段時間。不過現在回頭看這五個月，感覺真是過得飛快，一切好像還是在暑假剛開始實習的樣子，這期間發生的事情也歷歷在目，還未走遠。也許真是印證這個道理：當你全心投入到一項事業上去的時候，你不會感覺到時間的流走。因為你的心思已不在此了。五個月的實習真的是一件很難忘的經歷，一個很好的歷練，更是學生時代一個難以磨滅的印記。因為它將是你踏上社會之前唯一可能的短暫緩沖和切身體驗。畢業后，你不再是一個學生，社會不會對你像以前一樣容忍。你應該像所有人一樣，成熟、認真、自立和堅強。

實習從報到開始，首先是跟公司簽訂了實習協議。然后根據公司的安排，我被派到上海嘉定一個化工企業的 ipo 項目上，項目開始不久，這也讓我很慶幸能夠比較早的介入到一個項目。指導老師待人很好，跟想象中的嚴肅形象有些不一樣。剛開始過去時，由于對項目情況和投行的主要工作內容和形式不是很了解，所以老師派的任務相對簡單。但后來隨著實習深入，我慢慢承擔起更多和職責更重大的工作。細細數來，在這五個月的實習過程中，我確是做了很多事情，其中不乏瑣碎和無趣，但更重要的還是一些富有挑戰和意義的事情。下面列舉其中主要的幾個。

工作底稿的整理是一個相對繁瑣但是極其重要的基礎性工作。工作底稿是收錄項目團隊在從事保薦工作中獲取和編寫的與保薦業務相關各種重要資料的檔案文件。工作底稿作為整個保薦工

作的文件的記錄，是保薦機構出具發行保薦書、發行保薦工作報告、上市保薦書、發表專項保薦意見和驗證招股書的基礎。

我把整理工作底稿分成三個部分流程。第一階段是文件收集?！蹲C券發行上市保薦業務工作底稿指引》中將工作底稿分成十章，分別從各個方面列舉了有關企業生產、經營、組織、管理、財務及未來發展等保薦工作需要核查的內容。我需要根據這些目錄里的內容要求企業提供相應文件和憑證。這實際上是一個溝通的過程，因為上述工作底稿指引是根據工業企業的特點制定，并不是適用于所有企業。所以，需要通過跟公司高管溝通以了解企業的實際情況以做出相應調整。通過這個溝通，我對企業的特性也多了些了解。另外，工作底稿指引里的要求是原則性的規定，企業通常難以做出準確的理解。所以，我自己得事先非常了解我們的工作要求。我體會到在文件收集的過程中，不能向企業

提一些模棱兩可的要求，這樣企業將難以把握而無所適從。

第二個階段是推敲、琢磨所收集資料的過程。依據工作底稿收集的文件是涵蓋了企業設立至今及生產、經營有關的各方面材料，是了解企業的第一手資料。通過深入閱讀這些文件，我們對企業的基本情況將會有些全面的了解和把握，這將是我們開展以后各項工作的基礎。而且這個過程中，我們可以發現企業可能存在的問題，并據此針對性的提出方案予以解決。

第三個階段是整理歸檔及編制索引。企業上市過程中收集到的工作底稿一般會有幾十本，內容多、信息量大，而且這里面的資料會被反復利用。為了方便在如此巨量的信息中定位我們需要的資料，我需要根據工作底稿指引的要求對其歸檔，編制索引號。

《公司法》、《證券法》、《首發管理辦法》及其它相關法規對于擬上市獨

立性、完整性、持續盈利能力、關聯交易等有嚴格的規定。而且，整個發行審核過程也以合規性審核為主，所以項目團隊需要根據現有法律、法規及證監會規定，結合自己的項目經驗和專業判斷對企業存在的與發審制度要求不符的地方進行整改。但這樣做的前提是我們對公司的情況非常的了解。這就是我們盡職調查要做的地方。

下面列舉我參與核查的一部分內容：（ 1 ）是否存在重大的關系交易？我們要調查企業存在的所有關聯方，關注關聯間的往來是否必要、價格是否公允，關聯交易的數額是否逐漸降低。（ 2 ）實際控制人控制的企業與上市主體是否存在同業競爭，若存在同業競爭是否有了處理對策。（ 3 ）主要資產的獨立性和完整性，企業是否擁有與主要生產、經營有關的土地、廠房、設備。租賃關聯方土地的情形，影響是否重大。是否擁有主要無形資產的產權，是否具備獨立盈利能力。（ 4 ）報告期及未來

企業是否持續符合高新技術企業的條件。（ 5 ）社會保險的繳納情況，是否按規定、足額繳納了社會保險。（ 6 ）董、監、高的資格及競業條件調查。（ 7 ）財政補貼的合法性，企業盈利能力對稅收優惠及財政補貼是否存在重大依賴。（ 8 ） pe 核查， pe 的資格、人數，是否存在腐敗、代持的嫌疑。

招股書是上市申報的一個重要文件，其撰寫也是項目團隊工作的一個重點和難點。在對整個企業有了全面了解及大量訪談工作之后，指導老師讓我獨自撰寫其中的幾章，以通過這種方式讓我快速進步。

風險因素一節是關于生產、經營中可能存在不確定性并影響企業盈利的方面，是需要提醒投資者重點注意的方面。要完成該節的寫作需要對企業的經營模式，各風險點有較深刻的認識。

董、監、高及核心技術人員一節主要關于董、監、高及核心技術人員履

歷，持有發行人股份及對外投資情況，是否具備任職資格。

公司治理一節相對簡單，主要是股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況。

財務會計信息及和管理層討論兩節，前者是企業三年一期的財務數據及主要會計制度等內容，后者主要是對企業的財務狀況及盈利能力等情況進行分析。

其它重要事項一節是對企業有重大影響的借款情況、采購銷售合同、擔保等其它重要事項。

除以上內容外，我還負責過輔導備案材料的撰寫，參與過立項問題的答復。

雖然只是五個月的實習，但是完全不同于學校里的感覺。這五個月與我以前的經歷是那么的不一樣，讓我感觸良多。

參加實習工作后，感覺在學校里學習方式還是有點書生意氣。太注重理論的掌握，而不太考慮其應用價值和在現實中的可操作性。學習的更高層次要求就是在于學以致用，在于解決人們碰到的實實在在的問題，但在在學校里根本不可能存在這種機會。實習工作讓我認識到實踐工作的重要性。

實習工作讓我體會到投行這個職業的使命感。投行人士作為證券發行上市的服務機構，其專業能力、職業操守直接影響到上市公司的質量。投行人士的勤勉盡責、誠實守信對于證券市場的健康發展起著極端重要的作用。

學習和工作是兩個差別很大的過程。學習主要是一個自主的過程，學什么、如何學都是你自己可以決定的事情。而現在的工作，首先，有時間上的限制；其次，需要很多人的配合和支持才可以

完成。在需要企業協助的工作，如何與其溝通是一個很需要技巧的事情：選擇恰當的溝通對象、明確溝通意圖等。而且，向企業提要求要采用循序漸近的方式，將目標分解依次提出。

作為中介機構，培養服務意識很重要，切實為企業解決問題、提供便利，而不是制造麻煩。要讓客戶看到我們的努力和專業水準，以贏得客戶的信任。在客戶對上市前景感到迷茫時，給予心理支持等。

以上是我實習工作的主要內容及感想和體會，想法難免偏頗和不當，謹作為個人實習心得。謝謝。

投行咨詢顧問工作總結 [8]

引言：

內控咨詢顧問是負責提供內部控制方面的建議和指導的專業人士。他們的工作涵蓋內控制度審查、風險評估、流程改善以及培訓等方面。在本篇文章中，將詳細介紹一位內控咨詢顧問的工作計劃，包括任務安排、時間管理、專業能力的發展等方面。

一、任務安排：

一個內控咨詢顧問的主要任務是幫助組織建立有效的內部控制體系，以降低風險和保護利益。在制定工作計劃時，首先需要對組織進行風險評估。這包括對組織的業務流程和制度進行全面審查，找出潛在的風險點。其次，需要為組織制定一套內控制度，確保每個環節都有適當的控制措施。此外，內控咨詢顧問還需要提供內部培訓，幫助員工理解和貫徹內部控制政策和規定。最后，需要定期回顧和更新內控制度，以適應組織不斷變化的需求。

二、時間管理：

作為一名內控咨詢顧問，時間管理至關重要。首先，需要在工作計劃中明確每個任務的優先級和截止日期。這有助于保證工作的有序進行，以及及時處理緊急事務。其次，需要合理安排與客戶的會議和溝通時間。這包括在項目啟動階段與客戶進行初步面談，了解其需求和目標，以及定期開展項目進度匯報等。同時，還需留出時間閱讀行業相關資訊，以保持專業知識的更新。

三、專業能力的發展：

作為一名內控咨詢顧問，不斷提升專業能力是至關重要的。首先，需要持續學習和了解最新的內控領域知識和實踐?？梢酝ㄟ^參加培訓課程、訂閱行業雜志以及加入專業組織等方式。其次，需要與同行和專家建立良好的合作關系，分享經驗和學習。同時，還可以通過參與內控項目的實踐，不斷提升自己的技能和經驗。此外，不斷完善自己的溝通和領導能力，以更好地與客戶合作和管理項目。

結論：

內控咨詢顧問的工作計劃需要合理安排任務、有效管理時間和不斷提升專業能力。通過制定明確的任務安排和截止日期，可以保證工作的有序進行，并及時處理緊急事務。合理安排會議和溝通時間，可以與客戶保持良好的合作關系。持續學習和了解行業最新知識，并與同行和專家互相學習和交流，可以提升自己的專業能力。通過不斷完善溝通和領導能力，可以更好地與客戶合作和管理項目。總之，內控咨詢顧問的工作計劃是幫助組織建立有效內部控制體系的重要工作，需要不斷提升自己的專業能力，以保證工作的質量和效率。

投行咨詢顧問工作總結 [9]

售前咨詢顧問是企業的門面，他們的工作直接關系著公司的形象和客戶的信任。因此，一份合理的工作計劃對于售前咨詢顧問的工作非常重要。下面，我們將從“售前咨詢顧問工作計劃”的角度出發，探討售前咨詢顧問應該如何制定適合自己的工作計劃，以便更好地完成工作。

一、制定目標和計劃

制定目標和計劃是任何一個成功的工作任務的基礎。售前咨詢顧問也不例外。他們的任務是了解客戶的需求并提供專業的解決方案。因此，第一步就是客戶的了解。通過與客戶的溝通，了解他們的需求和痛點，然后再針對性地提出問題并給出解決方案。因此，售前咨詢顧問應該制定一個詳細的目標和計劃，根據公司的安排進行安排自己的日程，使自己能夠更有序地進行工作。確定好目標和計劃之后，就可以開始執行。

二、了解產品知識

售前咨詢顧問需要了解產品的相關知識，這是為客戶提供有效解決方案的重要基礎。售前咨詢顧問應該要求公司為自己提供充分的產品培訓，以了解產品的特點和使用方法，以便能夠在與客戶的溝通中給出專業的建議。同時，他們還可以定期參加與相應產品相關的講座、研討會等活動，以進一步了解該產品的市場需求和發展趨勢。

三、與客戶溝通

售前咨詢顧問與客戶的溝通是非常重要的。他們需要通過有效的溝通和交流，了解客戶的需求以及客戶的實際情況。溝通的方式可以是電話、電子郵件、在線對話等。溝通的途徑應根據客戶的需要進行選擇，并根據不同客戶的喜好進行調整。通過溝通，售前咨詢顧問可以了解客戶的疑慮和問題，根據客戶的需求制定更好的方案，同時也可以加深客戶對自己的信任和認可。

四、對方案進行反饋

售前咨詢顧問提出的方案很可能并不是客戶理解的那種。因此，售前咨詢顧問要及時地將方案反饋給客戶，聽取他們的意見和建議，以確保方案的準確性和可行性。通過反饋，售前咨詢顧問也可以了解到客戶的實際需求和問題，然后再根據不同的需求進行進一步的調整，以得到最佳的解決方案。

總之，售前咨詢顧問是非常重要的一群人，他們的工作直接關系著公司的形象、客戶的信任和公司的銷售業績。因此，一份合理的“售前咨詢顧問工作計劃”對于他們的工作十分必要。售前咨詢顧問應該要求公司提供詳盡的產品培訓，加強自身的產品知識儲備，并通過有效的溝通和反饋，不斷提高自己的專業能力和服務水平。只有這樣，才能夠成為顧客信任的好顧問，促進銷售業績的快速發展。

投行咨詢顧問工作總結 [10]

投資銀行

產品簡介

投資銀行業務是我行在傳統公司銀行業務基礎上的延伸和發展，是通過運用多種復合金融工具進行產品創新，為客戶提供個性化、高附加值的金融服務。我行投資銀行產品包括結構融資產品、直接融資產品和顧問服務類產品。 我行是國內最早從事投資銀行業務的商業銀行之一，依托中信集團綜合金融服務平臺在資源、網絡和專業人才等方面的綜合優勢，通過聯合中信集團旗下銀行、證券、信托、保險、基金等金融子公司，我行可為客戶提供高效、專業、多元化的投資銀行服務，幫助客戶有效拓寬境內外融資渠道、降低融資成本。

產品內容

結構融資產品

銀團貸款：針對客戶的大額授信需求，我行牽頭組織多家銀行或非銀行金融機構按照同一貸款條件為其提供的貸款支持；也包括為客戶設計貸款整合方案，牽頭對客戶已有貸款按照同一貸款條件在多家銀行或非銀行金融機構之間重新承銷分配。

出口信貸：是指我行為支持和擴大客戶對外出口，提高國際競爭力，向出口方、外國進口方或其銀行提供利率較優惠的貸款。

表外融資：是指我行通過有追索和無追索兩種方式受讓客戶的應收賬款、應收租金等資產，在改善客戶負債結構基礎上為其提供的融資服務。

項目融資：是指我行為客戶或其設立的項目公司安排還款來源基于項目未來現金流的中長期融資服務。

并購融資：我行以客戶未來現金流量作為償債資金來源，為客戶的并購行為設計結構化融資方案，協助客戶以最優的杠桿結構完成收購計劃。

信托融資：我行聯合信托投資公司，為客戶設計低成本信托融資方案，并幫助客戶完成信托資金的募集。

境外夾層融資：夾層融資是一種介于優先債務和股本之間的融資方式，收益和風險都介于企業債務資本和股權資本之間，本質是一種長期無擔保的債權類風險資本。我行通過與海外夾層基金合作，向其推薦有融資需求的客戶，并協助其完成對我行客戶夾層資金的投資。

境外私募融資：我行通過與境外金融同業合作，為客戶設計在境外以非公開方式募集資金的融資方案，并協助客戶完成融資計劃的實施。

直接融資產品

短期融資券承銷：我行作為主承銷商或聯合承銷商，以協議代銷、余額包銷或全額包銷方式為客戶在銀行間債券市場發行短期融資券，幫助客戶獲得低成本融資。 資產證券化：是指我行為電力、能源、交通、基礎設施等未來現金流穩定的客戶提供以其資產及未來現金流為支持的中長期資產支持證券的結構設計與承銷發行服務，以及與之相關的財務顧問、擔保和資金托管服務。 顧問服務類產品

企業資信服務：我行可通過對企業資金運行的記錄以及與資金運行有關的經濟金融等相關資料的收集和整理，為客戶提供項目評估、企業信用調查、企業信用等級評估、企業注冊資金驗證、資信證明等企業資信服務。

管理咨詢：我行可利用信息優勢和專業人才資源為客戶提供市場競爭、企業發展戰略、內部管理架構優化、企業運營等方面的管理咨詢服務。

融資顧問：我行可根據不同發展階段的客戶的融資需求，給予客戶融資方面的指導，幫助客戶安排適當的融資方式，為客戶解決資金需求，節約財務成本。

投資顧問：我行協助客戶為其投資進行籌劃及合理安排，實現客戶資產的保值增值。 并購及重組顧問：我行可為客戶的并購及并購后的整合重組提供相關專業服務，幫助客戶降低并購成本，優化資本結構與資源配置，獲得規模效益；重組顧問是通過對客戶資產和債務重組，優化其資源配置，提升企業財務實力與運營能力。我行能夠為客戶選擇產權、資產、業務和人員重組的操作模式，對客戶重組（財務、市場、業務、機構、人員、資產等）提供建議，制訂重組方案，并協助實施。

融資服務

產品簡介

我行可根據客戶不同發展時期、不同業務需求、不同行業等特點，為客戶提供安全、快捷、個性化的單一融資產品和組合融資產品以及信用支持，為客戶經營和發展提供資金支持。我行融資服務包括貸款融資、票據融資、貿易融資和銀行保函。

產品內容

貸款融資類產品 按照貸款用途可分為：

流動資金貸款：用于滿足客戶正常生產經營周轉或臨時性資金需要的短期本外幣貸款。

固定資產貸款：用于滿足客戶固定資產項目建設、購置、改造及其相應配套設施建設的中長期本外幣貸款。

循環額度貸款：客戶與我行簽訂一次性借款合同，在合同規定有效期內，客戶可在額度內多次隨時提取、隨時歸還、循環使用。

項目貸款：主要用于客戶特定的項目，還款來源主要依靠該項目未來運營產生現金流或其他與之相關的資金，貸款期限相對較長。

房地產貸款：用于房地產開發項目的貸款，包括房地產開發貸款和土地儲備貸款。 委托貸款：客戶可委托我行將其資金按照客戶確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率等代為發放委托貸款，我行可接受委托監督貸款使用，協助回收貸款本息。 按照擔保方式可分為：

保證貸款：是指我行提供的、借款人在貸款時以第三人保證擔保作為貸款條件的貸款。保證是指借款人以外的第三人作為保證人和我行約定，當借款人不能履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的方式。

抵押貸款：是指我行憑借款人或第三方提供的財產抵押而向借款人發放的貸款。根據抵押物的類別，抵押貸款可分為不動產抵押貸款和動產抵押貸款。

質押貸款：是指借款人或者第三人將其動產或權利憑證移交我行占有或對權利進行有效登記，我行以上述動產或權利作為貸款的擔保而向借款人發放的貸款。根據質押的法律屬性，可分為動產質押貸款和權利質押貸款。

股權質押貸款：是指客戶以其自身或第三方擁有的其他公司的股權作為質押向我行申請的貸款。

存貨質押貸款：是指客戶以我行能夠接受的存貨作為質押向我行申請的貸款。 倉單質押貸款：是指客戶以自有或第三方持有的標準倉單（貨物倉儲憑證）作為質押向我行申請的貸款。

貸款承諾：是指我行同客戶簽訂一種具有法律約束力的合約，規定在有效期內，在一定的授信條件下，我行承諾給客戶一定金額的貸款。

備用信用證擔保貸款：是指我行接受客戶以其提交符合我行要求的備用信用證作為擔保而發放的一種貸款。 票據融資類產品

銀行承兌匯票：是指我行在客戶繳納全額保證金或授信額度內交存一定比例保證金的情況下，為客戶開立的、由我行承兌的商業匯票。

銀行承兌匯票貼現：客戶將所持具有真實交易背景的、由我行認可的銀行承兌的、未到期的合法的承兌匯票權利轉讓于我行，我行按票面金額扣除貼現利息后，將剩余資金付給客戶。

商業承兌匯票貼現：客戶將持有的未到期的、合法的商業承兌匯票權利轉讓給我行，我行按票面金額扣除貼現利息后，將剩余資金付給客戶。

商業發票貼現（回購型國內保理）：是指客戶將商業發票所代表的應收賬款債權書面轉讓給我行，并承諾無條件回購，而從我行取得資金的一種融資方式。

保兌倉：是指在商品交易中，我行為買方客戶提供授信支持，用于向賣方客戶支付預付款項。賣方根據買方銷售進度及其在我行的保證金余額，分批向買方發貨。 票據庫：是我行首創的、利用物理網點和電子網絡為客戶高效管理商業匯票的一項創新業務?？蛻艨稍谖倚薪⑵睋?，我行根據其指令，對庫內已查實無誤的商業匯票辦理貼現、托收、背書轉讓或質押開立新的商業匯票。 貿易融資類產品

貿易融資類產品是我行為從事進出口業務的外貿企業或工貿結合的企業提供的融資產品。包括的主要產品有：出口賣（買）方信貸、進口押匯、出口押匯、福費廷、打包貸款、出口信貸、國際貿易匯款融資、保理業務、免保開證、提貨擔保等。 銀行保函類產品

銀行保函業務是我行應客戶的申請開立的有擔保性質的書面承諾文件，一旦申請人未按其與受益人簽訂的合同償還債務或履行約定義務時，由我行履行擔保責任。保函類產品包括投標保函、預付款保函、履約保函、融資性保函等。

資產管理

產品簡介

資產管理是我行作為托管人或投資管理人，為客戶提供特定的資產托管投資管理服務，幫助客戶更安全的實現資金財產的管理和增值。 我行具備多種資產和基金托管資格，擁有專業的資產托管和投資管理業務人才以及完備的業務系統，可為客戶提供各種資產管理專業服務。

產品內容

資產托管類產品

證券投資基金托管：證券投資基金是一種間接的證券投資方式，投資者通過購買基金份額而間接投資于證券市場。我行可為客戶提供證券投資基金托管服務，保障客戶基金財產安全，保護基金份額持有人的利益。

證券公司客戶資產托管：對于證券公司辦理的定向資產管理、集合資產管理和專項資

產管理業務，我行可提供資產托管服務，幫助客戶安全保管資產，辦理資產管理計劃的資金清算和核算，監督資產管理計劃的投資運作，并出具資產托管報告。

資金信托產品托管：資金信托是指委托人基于對受托人（信托機構）的信任，將自己合法擁有的資金委托給受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名義，為受益人的利益或者特定目的管理、運用和處分委托人的資金財產。我行可提供資金信托托管服務，幫助客戶監管信托財產的投資運作，辦理資金清算和核算，并出具資產托管報告。 企業年金基金托管：我行可作為托管人，為企業年金提供托管服務，包括財產保管、會計核算、財產估值、資金清算，并對投資管理人的投資運作進行監督，提高年金資產的運作效率，保護委托人的利益。

保險資產托管：對于保險公司委托保險資產管理公司進行管理運作的保險資產,我行可提供保險資產托管服務，辦理保險資金名下的資金往來，監督保險資產的投資運作，復核、審查保險資金資產凈值，并出具保險資金業績報告。

全國社?；鹜泄埽何倚锌蔀槿珖鐣Ｕ匣鹳Y產提供托管服務，包括保管社?；鹳Y產，執行投資管理人的投資指令，辦理資金結算，監督投資運作。

基本養老保險個人賬戶基金托管：我行可為基本養老保險個人賬戶基金提供托管服務，包括安全保管資產、資金清算、證券交收、監督資產運作、會計記錄、資產估值、評價資產運作等。

qfii基金托管：我行可為qfii基金提供托管服務，包括保管資產，辦理有關結匯、售匯、收匯、付匯和人民幣資金結算業務，監督投資運作,編制財務報告,保存相關資料等。

qdii基金 托管：qdii是在我國境內設立、經國家有關部門批準從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資機構。我行可作為托管人，為qdii基金提供托管服務。

資產證券化產品托管業務：資產證券化產品是指將企業（賣方）不流通的存量資產或可預見的未來收入構造和轉變成為資產市場上可銷售和流通的金融產品的過程。我行可作為資產證券化產品的托管銀行，為受托人提供相關托管服務。

理財類產品

結構性存款：是一種將金融衍生產品與傳統的存款業務相結合的創新產品。我行將客戶本外幣資金收益與利率、匯率、股票價格或指數、商品價格等相連接，以幫助客戶獲取高于普通存款收益的產品。

代客資金管理：我行可接受客戶委托在國內與國際金融市場建立投資組合，在控制風險的同時，為客戶創造資本升值。

人民幣理財產品：我行可接受客戶委托，將客戶的人民幣資金投資于國內基金、新股

申購、集合理財和企業債券，或與國際金融市場工具掛鉤以及直接投資于境外金融市場，為客戶創造投資收益。

代客境外理財產品：我行可接受客戶委托，將客戶外幣或人民幣本金轉化為外幣，按照客戶的交易指令進行境外投資，幫助客戶拓寬投資渠道，分散投資風險，獲得投資收益。

人民幣債券結算代理：我行可接受客戶委托，代理銀行間債權市場交易，投資范圍包括國債、央行票據、金融債、銀行次級債、企業債。

資金資本

產品簡介

資金資本產品是我行根據客戶各類資產、負債及其形成的現金流的特點，運用國內外市場上各種金融工具，為客戶提供資金交易服務，幫助客戶實現資金避險和增值。我行資金資本產品包括匯率風險管理類產品、利率風險管理類產品、投資增值類產品和融資便利類產品。

我行具有國際先進水平的交易系統和國際領先水平的風險管理系統，與國際上各大知名銀行保持密切的交易伙伴關系。我行是國內較早獲得衍生產品交易資格的商業銀行，已獲得遠期結售匯業務試點開辦資格，是中國外匯交易中心外幣做市商業務首批三家國內銀行做市商之一，也是國內同時擁有銀行間市場“美元對人民幣即期做市商”、“外匯買賣做市商”兩項做市商資格的三家中資銀行之一。

產品內容

匯率風險管理類產品

外匯買賣：指客戶與我行簽訂外匯買賣協議，約定在規定日期，按約定匯率將一種外幣轉換成另一種外幣。根據交割日的不同，可分為即期外匯買賣和遠期外匯買賣。交割日在交易日后二個工作日內的外匯買賣為即期外匯買賣；交割日在交易日后第二個工作日以后的某一天并在一年以內的外匯買賣為遠期外匯買賣，超過一年的為超遠期外匯買賣。

結售匯：指客戶與我行簽訂即（遠）期結售匯協議，約定辦理結匯或售匯的日期、外幣幣種、金額、匯率，到期外匯收入或支出發生時，即按照該結售匯合同約定的幣種、金額、匯率、期限辦理結匯或售匯的業務。根據交割日的不同，可分為即期結售匯和遠期結售匯。

外匯掉期：指客戶與我行簽訂外匯掉期協議，約定在一定期限內將以一種貨幣計價的債務（或資產）轉化為另一種貨幣計價的債務（或資產）。本金在期初和期末以事先約定的匯率交換，避免了匯率波動的風險。

貨幣期權：客戶與我行簽訂貨幣期權交易協議，約定在一定期限內或某一時點期權買方有權決定是否按照約定價格買入或賣出一定數量的外匯，而期權賣方則有義務按照協

議約定賣出或買入一定數量的外匯。 利率風險管理類產品

本外幣利率掉期：指我行與客戶約定在未來的一定期限內，以約定數量的同種貨幣的名義本金為計息基礎，按不同的利率基準交換利息，以幫助客戶規避利率風險。最常見的利率掉期是在固定利率與浮動利率之間進行互換。

貨幣掉期：指客戶與我行簽訂貨幣掉期協議，約定在一定期限內將一種貨幣轉化為另一種貨幣。本金在期初和期末以事先約定的匯率交換，并在期末交換期間所持有貨幣的利息，規避了匯率風險。同時，由于交換了幣種，客戶所面臨的利率風險也隨之改變。 投資增值類產品

結構性存款：是一種將金融衍生產品與傳統的存款業務相結合的創新產品。我行將客戶本外幣資金收益與利率、匯率、股票價格或指數、基金、商品價格等相連結，使客戶有可能獲取高于普通存款的收益。

資產管理：指客戶委托我行在國內與國際金融市場建立投資組合，在控制風險的同時，創造資本升值，使資產組合取得較好的收益。

人民幣債券結算代理：我行與客戶簽訂人民幣債券結算代理協議，受其委托參與銀行間債券市場交易的業務。業務種類包括現券買賣、債券回購、本息兌付，投資范圍包括國債、央行票據、金融債、銀行次級債、企業債。 融資便利類產品

人民幣貨幣掉期：指客戶與我行簽訂協議，約定在一定期限內，期初按照約定的匯率將其持有的某種貨幣轉換為另一種貨幣，并在期末按照約定的匯率再將貨幣轉換為原貨幣。進行貨幣互換的兩種貨幣中，其中一種是人民幣。

債券回購：指與我行簽訂人民幣債券結算代理協議的客戶，委托我行將其丙類賬戶中的債券出質給資金融出方，融入資金，以滿足短期資金需求，到期資金融入方再以約定價格將債券購回。債券的范圍包括國債、央行票據、金融債、銀行次級債、企業債。

投行咨詢顧問工作總結 [11]

進入公司工作一段時間了，也迎來了20__年的結尾，在公司領導和廣大同事的支持和幫助及部門經理對我的正確指揮下，我堅持不斷的學習行業理論知識、提煉以往工作經驗、加強自身思想修養、嚴格遵守各種規章制度、提高綜合業務素質。對自己的工作總結如下：

一、加強業務學習，提高業務素質通過公司精心安排、組織的新員工培訓，充分了解公司的基本狀況。結合自己工作崗位，通過公司內部網、互聯網以及領導、同事的介紹，學習相關行業知識、公司成功案例等，為以后的實際工作做準備。期間，在部門領導的指導下，編寫了《淺議市場營銷與管理咨詢》，并作為項目組成員參與編寫了《Xx公司管理咨詢建設項目建議書》、《Xx公司管理咨詢建設項目調研方案及調研提綱》、《Xx公司企業文化建設項目調研報告提綱》等相關文件。

二、改變思想，轉換角色，嚴于律己一位優秀的管理咨詢顧問，不僅要掌握各行各業豐富的理論知識和實戰經驗，還必須能從中提煉出其精華之所在，同時結合客戶的實際狀況，提供整體解決方案。

從自身角度考慮，一要改變思想，采取“空杯理論”的工作態度，不斷提高;二要轉換角色，盡快的進入工作狀態;三要嚴于律己，不僅要遵守各種規章制度，也要把公司的企業精神、工作作風融入日常工作，并嚴格執行。

三、體會與感悟公司從上到下全體員工的工作精神，使我感受頗深，正所謂一言九鼎德勝天下。

平時領導的指導與支持，方法方式獨具匠心，恰到好處。給出了思路與方向，耐心觀察，并及時指導，但不大包大攬，親歷親為，培養后備人才。作為管理咨詢顧問，對于客戶企業，不是代替他們去做，而是引到思路，塑造其行為規范，并形成管理制度甚至員工習慣、企業精神。

總之，工作上雖有不足，但在公司領導及同事的關懷與呵護下，不斷提高、成長。

對于接下來的工作，充滿信心!

客服部以二個效益為中心，以三個滿意為基礎，上下齊心，咨詢成功率與預約成功率都有了提高?，F合20__年工作實際，將20__年的工作總如下：

包括咨詢服務標準，咨詢部考核細則，電話回訪服務標準，咨詢部工作范疇，

咨詢部工作要求等，細化各個具體工作的服務標準，咨詢部的基本工作規范等

(二)規范咨詢業務技巧，增加咨詢成功率：

十月第一周咨詢成功率在18%左右，預約成功率在43%;到目前為止，咨詢成功率約5%，預約成功率達6%以上，咨詢及預約成功率均有了較大幅度的上升，前期的業務技巧培訓及咨詢服務的規范效果是非常顯著的

1.專業知識的學習：

a、每周一次由咨詢醫生進行講課，培養咨詢醫生的學習積極性和自主性，講課醫生能最大限度地掌握該項專業知識

b、每一期培訓進行一次專業知識考核，考核成績由科室各位曾講課的醫生進行評定

c、每月撥打其他醫院的電話進行總，從他們的咨詢中揣摩、了解、學習其它醫院的咨詢技巧，在學習的基礎上進行比較，找出自己的優勢，更好地發揮

a.定期抽查每個咨詢人員的咨詢記錄，重點在于講評總，及時指出咨詢中存在的問題，提高咨詢質量

d.每周一次進行咨詢成功率及預約成功率的統計，及時分析曲線變化原因，找出重點，分析各個細小環節的問題

3.完善咨詢病人回訪機制：

回訪機制主要應用于預約病人及就診后病人，應用后從當初的43%的預約成功率提高至74%，有了大幅度的上升

a.對于當時預約病人，發送預約號;未就診的病人，發送咨詢的電話號碼

b.第二天對于第一天預約病人就診情況進行分析，對于未就診的病人，進行電話回訪，了解其未就診原因及就診動態，及時進行再次營銷

網絡咨詢及電話咨詢有不同的特點，根據網絡咨詢和電話咨詢量的比例，適時進行崗位調整

自十月份起擬定了各種報表，包括廣告信息統計，本部門的各類數據統計，導診各類數據統計，初診信息來源碼統計，外院營銷信息收集

1、按醫院要求做好各類信息的收集工作：

a.本院廣告信息收集、廣告監播;

2、對所收集到的信息要及時準確進行統計，及時向醫院各部門提供有價值的各類并確保數據的準確;

3、根據醫院經營工作要求對各媒體所投放的廣告進行效果分析并提出建議;

a.每天收集一次，確保數據及時錄入;

b、就診后病人資料-----患者姓名、性別、年齡、職業、聯系方式、就診疾病

2、建立回訪制度：

a、制定回訪標準，統一回訪的內容，對回訪醫生要進行專業和技巧培訓，確?；卦L的工作質量;

b、有計劃分步驟：

配合企劃部經營部做好病人滿意度調查，每天五人，主要以預約病人為主

十月中旬開始與網絡部移交網絡咨詢工作，九月份通過網絡就診病人25人左右，十月份網絡預約77人，成功就診55人，較九月份上升一倍;十一月份網絡預約1人，成功就診69人，較十月份再次上升25%。

咨詢資料庫及商務通資料庫的建立，使回答更具專業性，且可以直接復復制，節省時間

1)通過各種途徑獲取電話號碼，并進行詳細分類登記，預約后即通過短信發送預約號，對于個人預約后未就診病人，與電話咨詢一起參與回訪，了解未就診原因，進行再次營銷。

2)將qq進行分類管理，及時公布及發送活動信息。

3.咨詢人員的專業性及積極性的問題：

由專人回答商務通及qq咨詢，一月更換一次，有利于新鮮感及積極性的建立

在院長的大力支持和正確領導下，在其它各部門的積極配合下(如導診，檢驗，b超，x光及臨床各科室)，客服部的工作得以順利開展。在今后的工作中，我們將會以求實敬業的工作態度，不斷學習，不斷提高，為醫院發展貢獻自己的力量。

投行咨詢顧問工作總結 [12]

售前咨詢顧問是一項非常重要的職位，他們在銷售流程的初期起到了關鍵作用。在為公司產品或服務提供前期咨詢和解答客戶疑問的同時，他們也扮演著促進銷售的角色。以下是我對售前咨詢顧問工作的總結。

售前咨詢顧問需要對公司的產品或服務有深入的了解。他們需要掌握產品的特點、優勢以及在市場上的競爭力。這樣，當客戶詢問相關問題時，他們可以提供準確的答案，并且能夠以客戶的角度解釋產品的各個方面，從而增加客戶對產品的信心。

售前咨詢顧問需要靈活應對各種情況?？蛻艨赡軙懈鞣N各樣的疑問和顧慮，售前咨詢顧問需要傾聽并理解客戶的需求，并提供合適的解決方案。有時候客戶可能提出的問題相對復雜，顧問需要在短時間內做出回應，這就需要他們具備較強的溝通和問題解決能力。

售前咨詢顧問需要在與客戶交流中展示出專業素養。他們代表公司與潛在客戶溝通，所以他們的形象和表現會直接影響客戶對公司的印象。他們需要注意自己的言行舉止，保持專業、友好和耐心的態度，以及提供高質量的服務。

在售前咨詢的過程中，顧問還需要對市場的變化和競爭對手的情況保持敏感。他們應該不斷更新產品知識和行業信息，并及時與銷售團隊、產品研發團隊溝通，以便能夠提供準確和全面的信息給客戶。顧問還需要了解競爭對手的產品和優勢，從而能夠更好地為客戶提供對比和分析。

售前咨詢顧問需要具備良好的團隊合作能力。他們通常是銷售團隊中的一員，需要與其他銷售人員緊密合作，以便將產品的特點和優勢傳達給客戶。他們也需要與內部團隊密切協作，例如與產品研發、市場營銷部門等合作，以保證向客戶提供的信息的準確性和完整性。

售前咨詢顧問的工作是非常重要的，他們在銷售流程的初期發揮著關鍵作用。為了做好這項工作，他們需要深入了解公司的產品或服務，靈活應對客戶的需求，展示專業素養，對市場和競爭對手保持敏感，以及良好的團隊合作能力。通過不斷提高自己的專業技能和產品知識，售前咨詢顧問可以成為公司銷售團隊的中流砥柱，為公司的銷售業績做出貢獻。

投行咨詢顧問工作總結 [13]

作為一名安服咨詢顧問，我一直致力于為客戶提供優質的安全服務和解決方案。通過對過去一段時間的工作進行總結，我可以清晰地看到我在工作中取得的成就和面臨的挑戰。以下是我對我工作的總結和反思。

我要感謝所有我合作過的客戶。他們對我們的信任和支持，使得我能夠充分發揮我的專業知識和技能，為他們提供最佳的解決方案。在與客戶合作的過程中，我學到了很多關于各行業的信息安全風險以及如何應對這些風險的知識。每一個項目都是一個挑戰和機會，我從中不斷學習和成長。

在工作中遇到的最大挑戰之一是溝通。作為安服咨詢顧問，我經常需要和客戶進行深入的討論，以確保我們理解他們的需求和期望，并為他們提供最佳的解決方案。每個客戶都有自己的特點和需求，有時他們的期望和我們的技術能力之間存在一定的差距。我必須不斷提升自己的溝通技巧，與客戶保持良好的互動，并及時解決可能出現的問題。

作為一名安服咨詢顧問，我始終堅持保持專業知識和技能的更新。信息安全領域的發展迅猛，新的威脅和漏洞不斷涌現。我定期參加培訓和研討會，學習最新的安全技術和解決方案。通過不斷學習和實踐，我能夠更好地了解和應對新的安全風險和挑戰，提供更好的服務和建議給客戶。

另外，我還與團隊成員合作開展一些項目。團隊合作是一個需要良好溝通和協調的過程。每個團隊成員都有自己的專業領域和技能，在項目中發揮重要作用。通過與團隊成員緊密合作，我們能夠相互學習和分享經驗，并共同解決項目中的難題。團隊合作的力量使得我們能夠提供更全面和專業的安全服務。

在工作總結中，不可避免地會遇到一些挑戰和困難。我始終堅信困難不是終點，而是一個提高自己的機會。無論遇到多大的困難，我都會始終秉持積極的態度和專業的精神。我相信只有不斷學習和進步，我才能為客戶提供更好的服務和解決方案。

我要再次感謝我的所有客戶和團隊成員。正是因為你們的支持和幫助，我才能夠在這個職位上取得一定的成績。未來，我將繼續不懈努力，提升自己的能力和專業素質，為更多的客戶提供卓越的安全咨詢服務。

小編認為，作為一名安服咨詢顧問，我深知自己的責任和使命。通過持續學習和與客戶合作，我能夠不斷提升自己的技能和知識，以應對不斷變化的安全風險和挑戰。我將始終堅持專業精神，為客戶提供最佳的安全解決方案。在未來的工作中，我將繼續努力成為更好的安服咨詢顧問。

投行咨詢顧問工作總結 [14]

作為一名留學咨詢顧問，每天都與學生、家長以及教育機構進行溝通，以幫助他們選擇最適合的留學方案。這份工作總結將詳細介紹我的工作職責、所取得的成果以及面臨的挑戰。

作為留學咨詢顧問，我的主要職責之一是與學生和家長進行個人咨詢，并了解他們的留學需求和目標。通過與他們的互動，我能夠更好地了解他們的背景、興趣愛好和學術成就，以幫助他們找到最適合的留學機會。我與他們的每次會議都充滿了熱情和耐心，以確保他們得到最準確和全面的建議。

我負責整理和更新留學相關信息，包括不同國家的院校和專業信息，申請流程以及留學費用等。這對于我能夠向學生和家長提供準確和實用的建議至關重要。我會定期閱讀和了解最新的留學動態和變化，以確保我的咨詢及時和準確。

除了與學生和家長的溝通，我還與教育機構合作，幫助他們推廣和招攬留學生。這些機構通常是大學、院校或留學中介機構，我會幫助他們設計并制定招生宣傳材料，組織校園招生活動，并提供咨詢服務。通過與這些教育機構的合作，我可以為更多的學生提供更多的留學機會。

在過去的一年中，我取得了一些顯著的成果。我成功幫助許多學生選擇了適合他們的留學方案，并順利完成了申請程序。我還幫助一些學生獲得獎學金和學術機會，提高了他們的留學經驗質量。我也與多個教育機構合作，為他們招收了一定數量的留學生，增加了他們的國際化程度。

我也面臨了一些挑戰。有些學生和家長對留學要求不夠理性和合理，可能會給我的工作帶來一定的困擾。在這種情況下，我需要保持冷靜和耐心，并找到最佳解決方案。留學領域的變化和更新速度相當快，我需要不斷學習和更新自己的知識，以提供準確和實用的建議。

小編認為，作為一名留學咨詢顧問，我在與學生、家長和教育機構的合作中取得了一定的成績。通過我努力的工作，許多學生和家長成功實現了他們的留學夢想。雖然困難和挑戰始終存在，但我相信通過持續努力和不斷學習，我可以在這個領域繼續取得更好的成績。

投行咨詢顧問工作總結 [15]

在過去的幾年里，我一直擔任著留學咨詢顧問的職位。通過與國內外的學生和家長們交流，并為他們提供最好的留學建議和指導，這段經歷讓我獲益良多。在這篇文章中，我將詳細描述我在留學咨詢顧問工作中的所見所聞以及我為成功的留學生生涯做出的貢獻。

作為一名留學咨詢顧問，我首先要做的是了解學生的需求和目標。我與學生和家長進行詳細的溝通，了解他們的興趣、才能、未來的職業規劃以及他們在留學過程中所期望的成果。通過仔細聆聽和提問，我能夠逐漸確定一個適合學生的留學方向，并為他們提供相關的建議和方案。

一旦確定了學生的留學目標，我會開始幫助他們準備申請材料。這包括準備個人陳述、推薦信、成績單和其他相關的文件。我會指導學生如何展示他們的亮點和特長，以提高他們的申請成功率。我會不厭其煩地與學生進行討論和修改，確保他們的申請材料盡善盡美。

與此同時，我會提供留學考試的備考建議。每個國家和學校都有不同的留學考試要求，包括托福、雅思、SAT和ACT等。我會為學生介紹不同的備考資源和策略，幫助他們在考試中取得最佳成績。我還會與學生一起進行模擬考試，幫助他們提高應試能力和自信心。

除了申請材料和考試備考，我還會為學生提供留學生活的指導和支持。這包括了解目標國家的文化、社會環境和生活習俗，以及找到合適的住宿和解決簽證問題等。我與學生保持連續的溝通，傾聽他們的困惑和需求，并盡力提供幫助和解決方案。

作為一名留學咨詢顧問，我為許多學生成功進入他們心儀的大學和專業而感到自豪。這些學生來自不同的背景和教育系統，有的面臨著語言障礙，有的有較低的學術成績。通過我的指導和支持，他們克服了困難，成功地實現了自己的留學夢想。

通過這些年的工作經驗，我意識到成功的留學咨詢顧問需要具備以下幾個關鍵素質：首先是耐心和細心。每個學生的情況都是獨一無二的，所以需要耐心地傾聽和理解他們的需求。其次是卓越的溝通技巧。與學生和家長的有效溝通不僅可以幫助他們更好地理解留學過程，還能夠建立良好的合作關系。最后是敏銳的洞察力和判斷力。根據學生的個性和優勢，提供個性化的建議和指導，是一個留學咨詢顧問不可或缺的能力。

在未來的工作中，我將繼續努力提高自己的專業素養，并與更多的學生和家長合作。通過我的努力和付出，我希望能夠幫助更多的學生實現自己的留學夢想，為他們的未來奠定堅實的基礎。

投行咨詢顧問工作總結 [16]

技術咨詢項目:___________________

委托方:__________(技術咨詢合同的委托方，以下稱甲方)

法定代表人:__________

法定地址:__________

聯系電話:__________

顧問方:__________(技術咨詢合同的受托方，以下稱乙方)

法定代表人:__________

法定地址:__________

聯系電話:__________

________年____月____日

鑒于甲方(委托方)需要就__________________技術項目向乙方(顧問方)咨詢;鑒于乙方愿意理解甲方的委托并帶給咨詢意見;根據《中華人民共和國合同法》有關技術合同的規定及其他相關法律法規的規定，雙方經友好協商，同意就以下條款訂立本合同，共同信守執行。

第一條 咨詢項目名稱

1-1本合同的技術咨詢項目名稱為:______________(本合同所涉及到的技術咨詢項目的名稱)

1-2技術咨詢合同的項目名稱應使用簡明、準確的詞句和語言反映出合同的技術特征和法律特征，并且項目名稱必須要與資料相一致，盡量使用規范化的表述，如關于______________技術的技術咨詢合同。

1-3甲乙雙方能夠就有關科學技術與經濟、社會協調發展的軟科學研究項目;促進科技進步和管理現代化，提高經濟效益和社會效益的技術項目;其他專業技術項目訂立技術咨詢合同。

第二條 咨詢的資料、形式和要求

2-1本合同的履行標的不是技術成果，而是供委托方決策和選取的咨詢報告，即顧問方為委托方就科學研究、技術開發、技術改造、成果推廣、工程設計、科技管理等科技項目提出的推薦、意見和方案。

2-2本合同顧問方就委托方的某項特定技術項目向委托方帶給咨詢報告，其工作資料如下:

(1)可行性論證:即對某項特定的經濟技術項目實施的技術先進性、經濟合理性進行綜合分析、計算和評價，從而確定該項目是否成功和發展的可能。

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(2)技術預測:即對咨詢技術項目的發展趨勢進行展望與預測，主要是對新技術、新設備、新工藝、新材料、新產品的發展動態，以及這些技術的發展對某些產品需求的影響的預。

(3)專題技術調查:即針對咨詢技術項目的技術要求，采取多種方式對專題資料、數據的考查與收集工作。

(4)分析評價報告:即對某項技術的發展給社會帶來的用心作用和消極作用進行全面分析研究和全面評價工作。

2-3顧問方向委托方帶給的咨詢報告應當貼合以下三個條件:

(1)咨詢報告是對特定技術項目的分析、論證、評價、調查和預測的報告或意見;

(2)以可行性論證、技術預測、專題技術調查、分析評價報告或意見的形式提交;

(3)應到達合同約定的科技水平，對委托方有相應的參考價值。

2-4委托方和顧問方約定顧問方提交的咨詢報告應到達以下要求:(雙方對咨詢報告所應到達的要求的約定)

2-5本合同所稱的咨詢報告到達合同約定的要求僅指咨詢報告到達合同約定的形式資料和透過約定的驗收方法，不能擴大理解為保證委托方按咨詢報告實施到達理想的經濟效益和社會效益。

第三條 履行期限、地點和方式

3-1本合同的履行期限是指奉合同從開始履行到履行完畢的具體時日。雙方約定各自的履行期限為:(如委托方在本合同生效后____日內向顧問方提交有關咨詢資料和數據;顧問方應在本合同生效后____日內完成咨詢報告并提交給委托方等)如雙方未約定履行期限，義務方能夠隨時履行，權利方也能夠隨時要求對方履行，但應給對方必要的準備時間。

3-2本合同的履行地點能夠由雙方約定在委托方所在地，也能夠約定在顧問方所在地，或者雙方同意的其他地點。如果約定不明確，則推定在顧問方所在地履行。

3-3本合同的履行方式能夠約定采用顧問方向委托方提交可行性論證、技術預測、專題技術調研及分析評價報告等方式。

第四條 委托方的協作事項

4-1委托方的協作事項是指為了使顧問方順利開展咨詢工作，委托方應向顧問方帶給必要的工作條件、技術背景資料等。

4-2委托方應協作的事項主要有以下幾個方面:

(1)闡明咨詢的問題，向顧問方帶給技術背景材料及有關技術、數據;

(2)根據顧問方的要求補充說明有關狀況，追回有關資料、數據;

(3)帶給給顧問方的技術資料、數據有明顯錯誤和缺陷，應及時修改、完善;

(4)為顧問方進行調查論證帶給必要的工作條件。

4-3雙方約定委托方應向顧問方帶給以下咨詢資料和數據:(委托方應帶給的技術背景材料和有關技術、數據)

4-4雙方約定委托方應向顧問方帶給以下工作條件:(委托方應帶給的工作條件)

4-5以上協作事項應約定的明確具體，要盡量寫明帶給資料及工作條件的具體時間、資料、數量和方式等。

第五條 技術情報和資料的保密

5-1本合同資料如涉及和重大利益需要保密的，應在合同中載明秘密事項的范圍、密級和保密期限以及各方承擔的保密義務。

5-2委托方帶給的技術資料、數據需要保密的，應當在合同中約定保密范圍的期限。合同沒有約定的，委托方不得干預顧問方引用、發表和向第三者帶給。

5-3雙方能夠約定不論合同是否變更、解除或者終止，合同保密條款不受其限制而繼續有效，各方均應繼續承擔約定的保密義務。

第六條 驗收、評價方法

6-1鑒于技術咨詢合同的驗收比較特殊，其成果大都屬于軟科學范疇，在某種程度上具有無形、不可操作的特點，其驗收標準一般無法以硬指標衡量，故雙方應本著科學、公正、實事求是的原則，嚴格按照合同約定的要求進行驗收，不能過于苛刻或顯失公平。

6-2雙方能夠在合同中約定對咨詢報告和意見的驗收或者評價方法，能夠約定采用鑒定會、專家評估的方法驗收，也能夠約定以委托方單方認可視為驗收透過。但不論采用何種方式驗收都應由驗收方出具書面驗收證明。

6-3如果雙方在合同中沒有約定驗收或評價方法，則按照合同實用的一般要求組織鑒定。

第七條 報酬及其支付方式

7-1在技術咨詢合同中，技術咨詢的經費統稱為報酬，雙方應明確約定報酬的金額。在本合同中委托方應向顧問方支付報酬________元人民幣。

7-2雙方約定報酬的支付方式和期限為:(能夠約定采用一次總付、分期支付等方式支付，并明確約定支付期限)

7-3雙方能夠約定在合同履行過程中，顧問方進行必要的調查研究、分析論證、試驗測定活動經費如果不包含在合同報酬中，其費用應由哪一方支付、支付的金額及方式。

第八條 違約職責

8-1委托方未按照合同約定帶給必要的數據和資料，影響顧問方工作進度和質量的，所支付的報酬不得追回，未支付的報酬應當如數支付。

8-2委托方未按照合同約定支付報酬的，應當補交報酬，并支付違約金或者賠償損失。

8-3委托方未按照合同約定帶給必要的數據和資料，或者遲延帶給合同約定的數據和資料，或者所帶給的數據、資料有嚴重缺陷，影響工作進度和質量的，應當如數支付違約金或者賠償損失。

8-4委托方逾期兩個月不帶給或者不補充有關技術資料、數據和工作條件，導致顧問方無法開展工作的，顧問方有權解除合同，委托方應當支付違約金或者賠償損失。

8-5顧問方未按期提出咨詢報告或者提出的咨詢報告不貼合合同約定的，應當減收或者免收報酬，并支付違約金或者賠償損失。

8-6顧問方遲延提交咨詢報告和意見的，應當支付違約金;咨詢報告和意見不貼合合同約定條件的，應當減收或者免收報酬，并支付違約金或者賠償損失。

8-7顧問方不提交咨詢報告和意見，或者所提交的咨詢報告和意見水平低劣，無參考價值的，應當免收報酬，并支付違約金或者賠償損失。

8-8顧問方在接到委托方提交的技術資料和數據之日起兩個月內，不進行調查論證的，委托方有權解除合同。顧問方應當返還已收的報酬，并支付違約金或者賠償損失。

第九條 爭議的解決辦法

9-1甲乙雙方在履行本合同的過程中一旦出現爭議，能夠根據自愿選取協商、調解、仲裁或者訴訟的方式解決爭議。

9-2爭議發生后，雙方應本著平等自愿的原則，按照合同的約定分清各自的職責，采用協商的辦法解決爭議。

9-3若雙方不愿協商或者協商不成的，能夠將爭議提交雙方共同指定的第三者進行調解解決。

9-4若雙方協商、調解不成的或者不愿協商、調解的，能夠約定將爭議提交____________仲裁委員會仲裁解決。

9-5雙方也能夠約定不透過仲裁，直接向法院提起訴訟，透過訴訟的方式解決爭議。

第十條 有關名詞和術語的解釋

10-1技術咨詢:是指精通某方面知識的專家或由各類學科專家組成的智囊團，運用所擁有的知識，為委托方帶給智力服務的行為。

10-2技術咨詢合同:是指當事人一方為另一方就特定技術項目帶給可行性論證、技術預測、專題技術調查、分析評價報告所訂立的合同。

10-3可行性論證:是指對某項特定的技術項目實施的技術先進性、經濟合理性進行綜合分析、計算和評價，從而確定該項目是否成功和發展的可能。

10-4技術預測:是指對咨詢技術項目發展趨勢進行展望與預測，主要是對新技術、新設備、新工藝、新材料、新產品的發展動態，以及這些技術的發展對某些產品需求影響的預測。

10-5專題技術調查:是指針對咨詢項目的技術要求，采取多種方式對專題資料、數據的考查與收集工作。

10-6分析評價報告:是指對某項特定技術的發展給社會帶來的用心作用和消極作用進行全面分析研究和全面評價工作。

10-7技術咨詢合同的的標的:是指合同約定的特定技術項目帶給決策咨詢意見的工作成果。

10-8技術咨詢合同標的的范圍:包括與科技、經濟、社會協調發展相關的軟科學研究項目、與促進科技進步和管理相關的特定技術項目以及具體的專業性項目。

第十一條 本合同經雙方簽字、蓋章后生效;如需經有關部門批準的，以有關部門的批準日期為合同生效日。

第十二條 本合同未盡事宜，由雙方協商解決。

第十三條 本合同一式________份，甲乙雙方和有關批準部門各執一份。

甲方:(簽章)________乙方:(簽章)________

法定代表人:________法定代表人:________

日期:____日期:________

審批部門意見:________________

審批部門:(簽章)________

日期:________

投行咨詢顧問工作總結 [17]

如下這份個人簡歷的是由一位投行分析師制作的，制作思路挺有亮點，歡迎大家關注。

協助分析中國銀行上市(IPO)項目的市場背景，涵蓋了64個上市公司的資料

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投行咨詢顧問工作總結 [18]

投行，是投資銀行的簡稱， -是最好的入門資料網站

投資銀行是主要從事證券發行、承銷、交易、企業重組、兼并與收購、投資分析、風險投資、項目融資等業務的非銀行金融機構，是資本市場上的主要金融中介。

投資銀行是證券和股份公司制度發展到特定階段的產物，是發達證券市場和成熟金融體系的重要主體，在現代社會經濟發展中發揮著溝通資金供求、構造證券市場、推動企業并購、促進產業集中和規模經濟形成、優化資源配置等重要作用，

由于投資銀行業的發展日新月異，對投資銀行的界定也顯得十分困難。投資銀行是美國和歐洲大陸的稱謂，英國稱之為商人銀行，在日本則指證券公司。-,投資者入門的好幫手

國際上對投資銀行的定義主要有四種： -是最好的入門資料網站

第一種：任何經營華爾街金融業務的金融機構都可以稱為投資銀行。

投行咨詢顧問工作總結 [19]

自十月份起擬定了各種報表，包括廣告信息統計，本部門的各類數據統計，導診各類數據統計，初診信息來源碼統計，外院營銷信息收集

1、按醫院要求做好各類信息的收集工作：

a．本院廣告信息收集、廣告監播；

b．外院的營銷手段收集；

c．咨詢電話信息收集

d．初診信息收集

e．專檔管理，保密原則

2、對所收集到的信息要及時準確進行統計，及時向醫院各部門提供有價值的各類并確保數據的準確；

3、根據醫院經營工作要求對各媒體所投放的廣告進行效果分析并提出建議；

投行咨詢顧問工作總結 [20]

?

立足新起點 ?搶抓新機遇

奮力譜寫城投高質量發展新篇章

——在城投公司2019年工作會議上的講話?

各位領導、同志們：

在全市深入學習、宣傳、貫徹黨的十九大精神、奮力追趕超越、促進高質量發展的新形勢下，2018年作為公司奮力實施《2018—2020年發展規劃》的開局之年，我們在此召開2019年工作會，主要任務是：總結2018年工作，分析當前形勢，安排部署2019年工作，表彰獎勵先進，落實目標責任，立足新起點，搶抓新機遇，奮力譜寫城投高質量發展新篇章。

一、2018年工作回顧

2018年，我們在市委、市政府的堅強領導和有關國資部門的大力支持下，認真貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，以融資、投資、建設、自營為中心，以黨建、精神文明建設為保障，以“兩學一做”學習教育和創建文明單位為載體，堅持穩中求進工作總基調，奮力搶抓機遇，矢志追趕超越，公司發展“穩”的格局更加鞏固，“好”的態勢更加明顯。全年預計實現經營收入 ?億元（含子公司），實現凈利潤 ?億元，上繳國有資本經營預算 ?萬元。取得了以下7個“新”的成績：

（一）辦公環境展現新面貌。2018年，城投大廈如期落成，5月1日喜遷新居，新建檔案室、閱覽室，活動室，職工灶等，豐富職工生活。公司辦公環境得到新的改善；制定了公司2018年職工培訓學習計劃，通過專家授課、專項點評等形式，著力提升學習效果，全體員工展現出新的風采；拍攝了公司成立13年的發展歷程紀實宣傳片、商洛日報改革開放40周年?？陌l表、江濱壹號亮化工程化適時推出，社會反響良好，打響了“城投品牌”，商洛城投樹立了新的形象。

（二）內部管理得到新提升。堅持從制度體系建設入手，相繼建立了公司《公務用車制度改革實施方案》、《檔案管理和檔案查閱制度》、活動室《員工活動時間及衛生制度》、《績效考核制度》及《職工灶用餐制度》。完善了“三重一大”集體決策制度和“三項機制”用人機制等。嚴格財務管理，規范財務管理和預算執行。從總公司到子公司，堅持內設機構、職責、崗位、人員“4個定”，部室設置、子公司改制進進一步優化。新設黨群工作部，成立青年、婦聯，完善了群團組織，有序開展群團活動。相繼完成了工程公司、物業公司的搬遷工作，做實了兩個全資子公司的業務，健全了內部機構設置，明確了部室工作職責，不斷強化自身造血功能。

（三）黨建引領創出新成效。按照打造黨建標準化要求，新建標準化黨員活動室，以“兩學一做”學習教育常態化制度化為主線，全面加強企業黨建標準化建設。以學習、宣傳、貫徹黨的十九大精神為重點，堅持集中學習與個人自學相結合，不斷創新學習內容和形式，努力提升學習效果。規范開展“三會一課”，落實黨員學習教育培訓計劃，廣泛開展多種形式的學習教育活動。圍繞建黨97周年，組織全體黨員和入黨積極分子舉行慶“七一”演講比賽，赴延安開展為期三天的“走進革命圣地、追尋革命初心、傳承革命精神”紅色教育學習活動，堅定“不忘入黨初心，永葆黨員本色”的決心和信念。葉春祥、李進、鄧惠惠三名同志被評為優秀黨員，公司黨支部被國資黨委授予“標桿支部”等榮譽稱號。

（四）文明單位創建邁出新步伐。及時制定了創建文明單位工作方案，成立了組織機構，建立了城投志愿者服務隊，分別以“頌時代夢想，揚愛國精神”、“愛崗敬業”、“文明誠信”開展道德講堂；積極冠名并參與2018“城投杯”市直文明單位干部職工運動會，最終拿下了團體第四名的優異成績。此次活動的成功開展展示了公司全體員工奮勇拼搏的精神風貌；在全市開展了“最美城投人”評選活動，共選出“最美城投人”10人，提名獎7人。通過樹立先進典型，弘揚職業道德，教育全體城投員工立足本職崗位，形成崇德向善、履職盡責、爭先創優的良好風氣。經文明委的年終考察，公司文明單位創建年度考核順利通過。

（五）融資投資實現新突破。融資、投資持續發力，停車場建設專項債券正式上報，公司信用等級得到鞏固。一是加快棚改項目建設步伐。按照“三統一”融資模式，先后簽訂棚改項目貸款合同51份，貸款額度103.43億元，累計到賬資金88.86億元。完成了棚戶區改造項目2018年還本付息工作，本息償還合計17.52億元，4個新增棚改項目已完成政府采購程序上報省開行待批。二是助推商洛脫貧攻堅。與國開行簽訂建檔立卡貧困村基礎設施建設項目貸款合同7份，貸款金額34億元，已申請到帳資金30.25億元，各縣區項目報賬使用資金18.73億元，順利完成了建檔立卡貧困村基礎設施建設項目2018年收息工作，2018年累計償還利息合計1.34億元。三是全力推進移民搬遷工作。先后從市農發行承貸5個移民搬遷項目，貸款額度15億元，截止2018年底已申請到賬資金10.84億元，各縣區項目報賬使用資金10.84億元，2018年累計償還利息合計0.46億元。四是積極投身全市救災應急。按期清收了2017年度開行救災應急貸款到期本息2.074億元，其中利息0.074億元，本金2億元；清收國開發展基金利息0.2億元及本金0.1億元；歸還開行以前年度7個項目貸款本息0.30825億元。五是嚴控公司債務風險。落實了“13商洛債”年報信息披露工作、完成了鵬元評級公司的跟蹤評級、三峽擔保公司的保后檢查工作，加強了債券資金本息的清收工作，按期償還了2018年到期的城投債本息3.84175億元；為解除公司債務，積極與財政、發改、國開證券對接了用政府債券資金置換存量債務提前償還城投債券的工作。六是逐步推進融資工作健康發展。2018年籌發的停車場專項建設債券工作，完成了“四項審批”。在公司主要領導的帶領下分赴縣區政府、城投公司和市直涉及部門單位完成了簽訂應收賬款轉移協議。積極配合丹寧高速丹鳳至山陽段金磚國家新開發銀行貸款項目承貸主體的各項融資的前期準備工作，完成省審計組對融資債務的審計工作以及政府隱形債務的甄別統計上報工作。

（六）重點項目取得新進展。工程公司主導開發的陽光小區三棟住宅及地下車位，已全部完成交房及銷售工作，目前累計總回款約8336萬元，其中車位回款約407萬元。江濱壹號、財經小區兩個項目也如期完成建設任務，進入全面交房階段。于2018年2月6日，通過拍賣取得的丹鶴綠洲項目建設進展順利，項目一期各類工程資料移交結束，工程質量強檢完成，部分改造工作正在進行。江濱壹號已完成全部房屋的銷售工作，實現回款約12216萬元。

物業公司管理的江濱壹號、陽光小區創建園林式居住區經區房管局及創衛單位驗收合格?！叭┮粯I”工作進展順利。目前已完成所涉及的十一個國有企業（分別是：市供電局、市煙草公司、石油公司、運輸公司、電信公司、七一三、地質大隊、商界分公司、移動公司、鹽業公司和郵政局）所屬家屬區改造工程的設計、攔標價預算、資產核查移交以及物業管理權移交工作，并簽訂了《資產及物業管理職能移交協議》，其中7家已委托我公司開展改造工程施工；“三供一業”專項改造資金已到賬2952萬元；移交市區內的18個小區均已掛牌進駐，管理業主共計3034戶。經省國資委及省剝離辦考核，我市“三供一業”整體工作進展由原來的全省倒數第一已上升至全省第四名，受到了我市國資委的通報表揚。

（七）積極開拓經營新領域。近年來，商洛市城市化進程加快、改善型住房需求增長，室內裝飾裝修市場進一步繁榮。為了拓展業務、搶抓機遇、占領市場，打造本地區內有影響力的品牌，實現公司跨越式發展目標，經公司董事會研究確定組建商洛城投裝飾工程有限公司。多方聯絡，實地考察、對接洽談，于2018年11月15日經與陜西開遠建設工程有限公司達成意見，并收購陜西開遠建設工程有限公司。目前收購的裝飾公司，經工商登記變更后股東為商洛市城市建設投資開發有限公司100%控股。

同志們，回首過去一年，面對融資政策收緊、生產經營任務繁重等困難，公司上下同心同向，爬坡過坎，攻堅克難，負重奮進，創新工作，擼起袖子加油干，勵精圖治抓發展，最終取得了比較滿意的成績，受到了各級領導的表揚。

一年來，市委、市政府領導多次親臨現場調研指導，充分肯定工作成績，及時解決面臨的問題，對我們不斷提出新要求，也給我們指明新方向。公司班子團結協作，勇于擔當，甘于奉獻，精心謀劃，狠抓落實，率先垂范。全體員工加班加點，認真負責，出力流汗，為公司作出了應有貢獻。在此，我代表領導班子，向關心、關愛、關懷城投公司的各級領導、有關部門、社會各界表示衷心的感謝！向全體員工及家屬表示親切的慰問和崇高的敬意！

二、當前面臨的形勢分析

立足新起點，我們要緊抓十九大帶來的發展機遇、商洛的發展機遇、國有企業的發展機遇，“做強做優做大”毅然是我們邁步新征程的動力和目標。但是在取得成績的同時也必須清醒地認識到，新征程上，不可能都是平坦的大道，我們還面臨著許多挑戰，還有許多問題需要改進和加強，主要表現在：一是受防控金融風險和政府債務化解等政策影響，融資投資、還本付息受到了較大沖擊，資金管理難度加大，資金調動更加困難，融資成本持續升高。二是項目工程前期手續辦理推進難度大，年初確定的一些工程進度還沒有達到預期要求。三是物業管理水平和能力，難以適應新形勢、新的挑戰。四是改革發展進入深水區，現代企業管理體制機制建設推動遲緩，難以適應公司發展的要求。五是企業內部各項管理、協調還不夠順暢，大局意識、配合意識、協作意識不強，存在本位主義思想。六是公司法人治理結構、機制建設有待完善，高素質的專業技術人才緊缺，各項管理、服務水平還需要進一步提高。

2019年是公司發展的提質增效年，面對公司高質量發展新要求，在座的每一位同志，都要對2019年的目標任務“心中有數”，都要有坐不住、等不起的緊迫感，都要有“生于憂患、死于安樂”的危機感，都要有勇于擔當、推動公司跨越發展的使命感，拿出實打實的硬措施，搶機遇、抓重點、補短板、強弱項，提升工作效果、提高企業效益、提升公司社會效應，在深化體制機制改革、優化經營模式、拓展融資渠道、完善制度管理、提升服務質量上下功夫、展作為、見成效。要以“雄關漫道真如鐵、而今邁步從頭越”的昂揚斗志，以“不破樓蘭終不還”的堅定決心，以只爭朝夕、發奮圖強的志氣，披荊斬棘，奮力前行，以釘釘子精神擔當盡責，一件事情接著一件事情辦，一年接著一年干，一張藍圖繪到底，做到每年有進步、有提升、有突破。

三、2019年主要工作和措施

2019年是新中國成立70周年，是決勝全面小康的關鍵之年，也是實施公司《2018—2020年發展規劃》承啟之年，更是城投發展乘勢而進、拼搏趕超的奮進之年，做好全年工作責任重大，意義深遠。

今年工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，以提質增效推動高質量發展為目標，堅持穩中求進，踐行新發展理念，堅決貫徹落實市委、市政府和市國資委各項決策部署，實施“投資、融資、建設、自營”一體化運作模式，貫穿“一條主線”，堅持“兩個定位”，實施“三大戰略”，打贏“四場硬仗”，采取“五項措施”，努力實現公司規模和效益雙增長，實力和后勁雙增強，管理和形象雙提升。

一是貫穿“一條主線”：要以深入學習貫徹黨的十九大精神為主線，增強使命感。要按照“領會精神、把握精髓、腳踏實地、做好工作”的要求，切實做到學習到位，理解到位，結合到位。

二是堅持“兩個定位”：要積極承擔社會責任，發揮城投作用，堅持服務、發展的定位，整合優質資源，盤活資產，內強素質、外樹形象，提高商洛城投品牌影響力。

三是實施“三大戰略”：要大力實施“多元化發展戰略、創新化發展戰略、品牌化發展戰略”三大戰略，強化“逆水行舟，不進則退”的意識，提高搶抓機遇的能力，尋找破解難題的辦法，加大狠抓落實的力度，不斷提升公司核心競爭力、規模擴張力。

四是打贏“四場硬仗”：積極踐行新發展理念，要打贏“投融資難”的硬仗，堅持政策導向，不遺余力的拓展融資渠道，提高投資的精準性、有效性、帶動性。要打贏“工程建設難”的硬仗，全力以赴抓節點，攻堅克難抓重點，在保證安全施工的前提下，提前、優質完成全年重點項目建設任務。要打贏“三供一業進展難”的硬仗，以“提高物業管理水平、增強物業服務能”為目標，管理上再完善、服務上再提升，推動“三供一業”發展邁上新臺階。要打贏“公司體制機制建設遲緩”的硬仗，強化管理，進一步建立和完善法人治理結構、工程責任終身追究等規章制度，做到以制度管權、管人、管事，實現制度標準化、管理精細化。

完成上述目標任務，主要采取以下“五項措施”：

（一）著眼公司未來發展，提升員工綜合技能。建立一個學習型和創新型的員工隊伍，是公司生存和發展的重要保障。要大興學習之風，利用書籍、報刊、網絡等平臺開展多元化學習，不斷加強政治理論、業務知識、企業管理、現代企業制度、項目管理及金融、財務、稅務等知識的學習，提升領導班子的自覺學習能力、政治領導能力、駕馭市場能力、科學管理能力、抵御風險的能力。提升員工的辦事效率、工作能力、改革創新力、對緊急事件的應對力，2018年我們與黨校聯系，制定了學習計劃，2019年我們依然要重視學習，建立全員學習教育培訓制度，努力建設學習型企業，提升員工專業技術水平。

（二）進一步發揮黨建引領作用，提高公司創新活力。堅持抓黨建，促管理，轉作風，創文明，全面提升公司“軟實力”，創新思路，探索方法，大膽實踐，努力使黨的建設與企業發展同頻共振、融合發展。發揮企業黨組織的領導核心和政治核心作用，保證黨和國家方針政策、重大部署在城投公司不打折扣、貫徹執行。開展好新中國成立70周年、“五四”運動100周年各項紀念活動，自覺踐行“兩個堅決維護”，牢固樹立“四個意識”，著力提升基層黨組織的組織力，全面提高黨支部建設質量，引導全員堅定理想信念，勇于擔當負責，積極干事創業，爭當先進模范。規范支部組織生活，落實“三會一課’制度，不斷完善支部建設，扎實推進公司各項業務的健康發展。全面落實黨風廉政責任制，落實班子成員“一崗雙責”，領導班子既管理好隊伍，又抓好公司業務，推動各項工作的順利開展。

（三）突出抓好投資融資，保障資金需求。要牢牢抓住新時代發展機遇，吃透國家經濟、金融等方面的政策，不斷解放思想，創新融資方式，拓寬融資渠道。依據我市發展規劃、國家產業政策和資金投向，完成5億元停車場建設專項債券的審批、發行工作。整合優質資產，兼并僵尸企業，盤活國有資本，改善資產質量，增強公司融資能力。采取互投、交叉持股等方式，把資本變資產，把資產變股權，讓資金發揮最大的資本效益，配合交通、財政部門努力爭取丹寧高速丹鳳至山陽段金磚國家新開發銀行4億美元貸款工作。提升公司自我積累、自我發展、自我經營和還貸能力。做好5億元私募債的發行工作。繼續加強開行、農發行、華夏銀行各項目貸款資金的管理工作和2019年度本息清收工作，堵絕逾期事件的發生。

（四）重視安全生產，狠抓項目建設。增強全員的安全意識，提升隱患防范水平，認真落實各級人員的安全責任制，加強工程質量和施工安全監管，切實保證工程質量和施工、人員安全。認真總結歷年來項目建設經驗，堅持以市場為導向，整合優質資源，科學制定規劃，特別是加強對重點項目的人力投入，努力提升項目管理水平，以只爭朝夕的緊迫感，狠抓項目建設，確保工程建設質量和工期節點，統籌推進項目早投產、早收益。

（五）進一步加強精神文明建設，爭創市級文明單位。我們將按照十九大精神的新要求，總結經驗，發揚成績，克服不足，形成戰斗力，鞏固文明單位創建成果，爭創市級文明單位。強化價值引領、人文關懷、宣傳推廣，工會、團委、婦聯要充分發揮作用，創新載體，開展寓教于樂、形式多樣、健康有益的文體娛樂活動，豐富員工生活。為員工多辦實事，辦好實事，不斷激發員工向心力，增強凝聚力，進一步提升認識，營造氛圍，豐富載體，共建共享，服務大局，規范管理，豐富員工的精神文化生活，將文明單位創建融入工作中心，強化管理，推動發展，為公司“做強、做大、做優”添磚加瓦。

同志們，大道至簡，實干為要。推動公司高質量發展，靠的是班子帶頭，中層支撐，全員負責。如果不能擲地有聲、落地見效，再好的目標藍圖也只是鏡中花、水中月。各部門、子公司一定要按照年度任務，逐項分解指標，明確期限要求，加強檢查考核，嚴格獎懲問責，狠抓任務落實。要弘揚“服務發展、創新共贏”的城投精神，營造比、學、趕、幫、超的向上氛圍，形成“九牛爬坡，個個出力”的新局面。

同志們，幸福都是奮斗出來的，機遇只會眷顧堅定者、奮進者、搏擊者。我們已經創造了輝煌的昨天，正在建設美好的今天，我們更有信心、決心和能力，奮力創造光輝燦爛的明天！讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府的堅強領導下，在有關部門的大力支持下，不忘初心、牢記使命，開拓創新、埋頭苦干，為“三個商洛”建設作出新的更大貢獻。

謝謝大家！

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