優秀作文|財務服務顧問工作計劃（合集15篇）_財務服務顧問工作計劃
發表時間：2022-02-12財務服務顧問工作計劃（合集15篇）。
財務服務顧問工作計劃 【一】
信貸顧問是金融行業中不可或缺的角色之一。他們通過與客戶溝通、分析財務狀況、評估信用風險以及提供最佳信貸產品建議，幫助個人和企業獲得所需的貸款和信用。
本文將詳細介紹信貸顧問的工作計劃，包括分析市場需求、積累客戶資源、制定營銷策略、進行財務分析和風險評估、建立信任與合作關系等方面的具體工作內容。有關信貸顧問工作的計劃將有助于提高工作效率并取得成功。
一、分析市場需求
作為一名信貸顧問，首先要了解市場需求，分析客戶的借貸需求和經濟環境的變化。通過研究市場趨勢和分析競爭對手的產品，我們可以了解市場上當前的信貸產品定價、利率和服務提供的模式。
了解市場需求是為了確定貸款期限、額度、擔保要求和利率等方面的差異化服務。通過與客戶的溝通和市場調研，我們可以為客戶量身定制信貸產品，以滿足其個性化的需求。
二、積累客戶資源
信貸顧問需要積累客戶資源，建立自己的客戶群體。這可以通過多種渠道實現，如社交媒體、合作伙伴關系、行業網絡和線下推廣等。
在積累客戶資源方面，我們可以利用互聯網平臺提高曝光度，積極參與金融交流活動，建立自己的專業形象。同時，建立和維護良好的口碑和客戶關系也是取得客戶信任的重要因素。
三、制定營銷策略
建立有效的營銷策略是信貸顧問成功的關鍵之一。針對不同的客戶群體，我們可以制定不同的營銷計劃，利用不同的媒體渠道進行宣傳推廣。
強調自身專業能力、服務優勢和成功案例，提高公司和個人的知名度，吸引更多的潛在客戶。我們還可以與合作伙伴進行戰略合作，互相推薦客戶資源，以擴大市場份額。
四、進行財務分析和風險評估
作為信貸顧問，了解客戶財務狀況、資產負債情況以及還款能力是非常重要的。通過財務分析和風險評估，我們可以準確判斷客戶的還款能力和信用風險。
在財務分析方面，我們需要掌握財務報表的讀取和分析技巧，評估客戶的償債能力和還款來源。通過風險評估，我們可以衡量客戶的信用風險水平，提供合適的擔保方式和還款計劃。
五、建立信任與合作關系
信任是商業成功的基石，對于信貸顧問來說更是至關重要。通過建立信任和合作關系，我們可以維系現有客戶的忠誠度并獲得新客戶的推薦。
為了建立信任與合作關系，我們要與客戶保持良好的溝通，充分了解并尊重客戶的需求和意見。根據客戶的反饋和建議，我們及時調整和改進服務質量，提高客戶的滿意度。
六、總結
信貸顧問工作計劃涵蓋了市場分析、客戶資源積累、營銷策略制定、財務分析和風險評估、信任與合作關系的建立等多個方面。通過制定詳細具體的工作計劃，信貸顧問可以在日常工作中更加有方向性和有針對性地開展工作。
以上是關于信貸顧問的工作計劃的詳細闡述，希望能對信貸顧問及相關從業人員有所幫助。信貸顧問的工作需要綜合金融知識、市場分析能力和人際溝通技巧，只有不斷提高自身素質和學習能力，才能在這個競爭激烈的行業中立足并取得成功。
財務服務顧問工作計劃 【二】
時光飛逝，不經意間上半年已經結束。默默地算來，從加入xx房地產開發有限公司，來到xx項目部參加置業顧問工作到現在已經有半年的時間了，半年的時間放在以往或許會顯得很漫長，但在這里仿佛是眨眼間便消逝而過。以下是我下半年的個人工作計劃。
積極地對來訪客戶進行電話回訪，對來電意向客戶進行預約，對之前的購房業主做好售后服務。保持一顆良好的心態很重要。良好的心態是一個置業顧問應該具備的最基本的素質，我們每天面對形形色色的人和物，要學會控制好自己的情緒，不能將生活中的情緒帶到工作中，以一顆平穩的心態去面對工作和生活。
主動去做應該做的事情，要成為一個具備進取心的人，必須克服拖延的習慣，不做作，以誠相待，客戶分辨的出真心假意。得到客戶信任，客戶聽你的，反之你所說的一切都將起到反效果。了解客戶需求，第一時間了解客戶所需要的，做針對性講解。推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優劣勢。做到對客戶的所有問題都有合理解釋。
保持客戶關系，每個客戶都有各種人脈，只要保證他們對項目的喜愛，他們就會將喜愛傳遞。確定自己的身份，我們不是在賣房子，而是顧問，以我們的專業來幫助客戶。多與客戶講講專業知識，中立的評價其他樓盤，都可以增加客戶的信任度。
加強自身學習，因為再好的方法與計劃，也要靠強有力的執行力來完成。這也是我個人需要加強的地方。作為房地產的置業顧問，不僅要精通賣房業務，對周邊的一些知識也必須了解，這樣才能更好為客戶服務，讓客戶感覺我們的房子無論從質量，社區環境，物業質量等較其他樓盤都更有優勢。
在下半年我要保持一顆良好的心態，積極的心態、向上的心態，去面對工作、面對生活，好好工作、好好生活，忠于公司，忠于顧客，忠于自己的職責，也要忠于自己的業績，努力交出自己滿意的成績單。
財務服務顧問工作計劃 【三】
一、紀律制度
1、在公司內上班時，一律統一著工服、戴工牌，衣著整潔，形象健康。
2、接待客人時，要注意自己的一言一行，不得做有損公司形象的言論及行為。
3、在公司上班時，嚴禁做一切與工作無關之事，例如：看報紙、雜志，吃零食，健身等；如有違反，將按公司的規章制度給予處罰。 4、服從銷售經理∕主管安排的排班和休假，如有各種事由需要換班及離開的，必須通知其主管，由主管做出安排后，方可執行，否則，按曠工處理。
5、不得以任何理由欺騙客人、上思以及為了達到個人目的做出有損公司利益的行為，情節嚴重者給予辭退處理。
6、顧問的崗位極其重要，在營業時間內絕不能缺崗；在接班顧問沒到時，當班顧問不能離崗。
7、每次參加會議及培訓時，必須將手機開振動或關機，會議及培訓期間不得交頭接耳，嚴禁隨意進出，嚴禁遲到和早退。 8、不得因爭單、爭客等原因在前臺當眾喧嘩、爭吵。
9、已下班顧問不得在公司接單，與客戶事先預約好除外，但要提前告之主管或經理；如出現當班顧問忙不過來時，可在經理允許的情況下由此顧問接待。
10、不得當著客人的面向主管、經理申請優惠。
11、顧問必須積極服務客人，不能因為客人不買單、較挑剔等原因而消極待客。
12、顧問必須積極處理客人投訴，不可推卸責任及誘導客人直線找上級領導。
13、不得隨意承諾客人超出公司規定的要求。
二、學習、思想
1、為了能讓大家在專業知識上能夠達到要求，公司會定期組織一些相關知識的培訓（包括健身、美容等銷售技巧）；所有人員必須準時參加，并嚴格遵守培訓紀律。
2、主管在平時工作中多留意銷售人員的心態、思想和專業知識方面是否存在問題；發現問題，主管應及時進行單獨輔導和培訓，以此來確保銷售隊伍思想的統一、素質的提高。
3、銷售人員之間無論發生任何矛盾和沖突，本著公司至上的原則，友好協商解決，如解決不了，盡量將沖突降至最低，由上級主管決定。
4、工作態度積極團結熱情向上，不得將任何消極思想和不利于工作和團結的言論在同事與部門間傳播；以及在團隊中間的勾心斗角，亂傳是非，如有發現，嚴懲不怠。
三、會議制度
1、每周例會
時間：每天下午14：00領班主管開會。晚上21：30全體內銷∕外銷開會。
內容：總結上周業績：各顧問將本周內工作中遇到的困難提出，會上尋求解決辦法：主管將本周工作中所發現的問題在會上一一解決，并針對在銷售工作中存在問題的顧問逐一輔導；
2、每月例會
時間：每月第一周人員：會所全體內銷∕外銷、銷售主管、會所經理
內容：總結上月業績，安排本月業績最高者與大家分享工作經驗，并安排各分會業績最高者上臺發言：銷售主管做上月工作總結：由會所經理下達本月任務，并鼓勵大家，提高工作激情，鼓勵銷售士氣。
另：由于各種情況需要臨時召開會議的，以臨時通知為準。
四、獎勵與處罰制度
1、獎勵
a、業績突出者，按公司有關規定給予獎勵。內銷顧問完成目標任務后（此任務是指會所根據整體的銷售目標制定給顧問的任務），本人在部門當月業績最高者給予‘部門最高業績獎’獎金200元整。連續半年在本小組中業績最高者另外獎勵現金300元整。連續一年在本部門中業績最高者另外獎勵現金500元整。連續三個月在部門中個人業績最高者，公司考慮給予提薪獎勵。
b、根據個人平時工作表現、業務能力、考核成績等多方面比較優秀者，給予晉升主管的機會，以此來獎勵銷售人員的工作熱情和積極性。
2、處罰
a、以上相關條款制度如有違反，按公司的規章制度執行；
b、連續三個月不能完成公司下達的業績任務者，予以降職或辭退。
五、爭單管理制度
處理原則：
新客戶出示試用券或銷售名片或叫出銷售顧問的名字，此類客人視為該銷售的當日指定客；會員轉卡、再開卡、購買產品等以交付定金為準；內銷顧問跟散客以付款為準，“跟蹤客人記錄”只作為內銷顧問個人對客戶管理的一種方法，不完全作為判定業績的憑據；
持有公司派送禮品券或贈送卡類的客人視為新客。
財務服務顧問工作計劃 【四】
前在龍崗有做過三級市場，對龍崗和售樓這個行或多或少也有些了解；賣一手樓是我一直向往的工作，謝謝我的經理給了我這個發展的好機會，踏入銷售這一行列中，認識一班好同事，學到的不再是書本那枯燥無味的知識。
記得我來時的運氣比較好，第二天本項目就開盤了，開盤對我這個新人來說是一件很迷茫的事，很多同事都在忙著收獲。當時我在想我要努力學習，考過就可以接客戶了，由半知半解的我到現在對銷售流程有一定的了解，學到了不少的東西，當然也少不了同事之間的幫助；深入售樓工作之后才發現其實很多事情要做，要學的卻是無比的多，銷售知識永遠是個無底深淵，但正因如此，我樂此不疲，越來越喜歡這份工作。
前二個月，都是擔任見習置業顧問，一邊協助同事做好銷售工作，一邊學著自己接待客戶；在這里，同事都很好，很愿意去教我知識，也很放心讓我去做，去試。慢慢地，接待客戶、跟蹤客戶、簽定合同、售后工作、銀行相關規定各方面都開始有一定的認識。
雖然剛開始還有點不習慣，因為正是樓盤旺季，工作比較多。但心里不斷告訴自己，不斷想，付出多少，收獲多少，只是時間問題。即使往后不在這行業上工作，現在學到的這些我相信以后絕對用得上。
4月份，正式升上為實習置業顧問。開始真真正正接待客戶，獨立一人將所有的工作完成；挑戰性很大，一向帶點自負的我也充滿信心。接著，不斷遇到過問題，但在同事跟經理的協助下，都能順利將工作完成業績嘛！這半年來還算一般般，稱不上好，總銷售24套，轉介成交5套?？偨痤~19491369。5萬元。對入行不久的來說還算是對自己有個馬馬虎虎的交代，也或者算是一種鼓勵吧。
其實，總的來說，太多的不足之處了，未能一一說明。但最顯然而見的，銷售技巧，自身的應變能力，國家政策各方面還有待加強。總之，要學得多得是，雖然自己還年輕，但心態還是要擺得正，主動點，積極點，去學，去做。記得剛入職，經理曾說過“多去問，多去做，不要怕虧，反正做了就沒錯的”！
下半年，也是新的開始。同樣的，對于未來，我充滿了期待，希望自己還能一如既往地用心去學，去做，甚至做得更好，更精。
財務服務顧問工作計劃 【五】
一、計劃概要
計劃書一開頭便應對本計劃的主要目標和建議作一扼要的概述，計劃概要可讓高級主管很快掌握計劃的核心內容，內容目錄應附在計劃概要之后。
二、市場營銷現狀
計劃的這個部分負責提供與市場、產品、競爭、配銷和宏觀環境有關的背景資料。
1.市場情勢
應提供關于所服務的市場的資料，市場的`規模與增長取決于過去幾年的總額，并按市場細分與地區細分來分別列出，而且還應列出有關顧客需求、觀念和購買行為的趨勢。
2.產品情勢
應列出過去幾年來產品線中各主要產品的銷售量、價格、差益額和純利潤等的資料。
3.競爭情勢
主要應辨明主要的競爭者并就他們的規模、目標、市場占有率、產品質量、市場營銷策略以及任何有助于了解其意圖和行為的其他特征等方面加以闡述。
4.宏觀環境情勢
應闡明影響房地產未來的重要的宏觀環境趨勢，即人口的、經濟的、技術的、政治法律的、社會文化的趨向。
財務服務顧問工作計劃 【六】
一、法律顧問工作內容
1、提供日?？陬^或書面法律咨詢意見。如提供勞動合同糾紛、工傷賠償爭議、、債務清償及債權追討等方面的處理意見；
2、應貴公司的要求通過授課、座談等方式對公司員工進行專項法律知識培訓；
3、為貴公司草擬、審查、修改各類合同、協議、章程、聲明、備忘錄、索賠理賠書、意向書、委托書、可行性研究報告、紀要等。根據貴公司的需要，以法律顧問的名義對外簽發律師函、律師聲明、法律建議書等法律事務文書。協助貴公司各個部門制定、修改內部的規章制度。審查、完善客戶草擬的合同及其它法律事務文書；
4、針對貴公司較大的經濟貿易項目或其它重大項目，提供參與式、綜合性法律顧問服務。包括項目的可行性研究、談判，提供法律咨詢，出具法律意見書及項目所需法律、法規、政策依據。為貴公司的重大決策提供法律參考意見及法律論證；
5、應貴公司要求參與客戶重大業務活動，擬定談判方案、為制定對策提供法律意見；
6、協助貴公司設計、制定、健全各項經營管理制度、規范各種經營運作程序；協助貴公司制定保密制度和簽訂保密協議；
7、應貴公司委托協助清理債權債務及參與和貴公司有關的所有訴訟業務；
8、接受貴公司授權，通過報刊、雜志、廣播、電視等公眾傳播媒體發表公開聲明，維護貴公司合法權益；
9、應貴公司委托，并經律師專業審查認為符合法律規定的，對外發出《律師函》，維護貴公司合法權益；
10、不定期向貴公司介紹宣傳國家和地方新頒布的有關法律、法規、規章等法律信息，并提供有關規避風險的法律建議或相應的對策。
二、法律顧問工作方式
法律顧問的工作方式根據貴公司的具體情況，可能有以下幾種工作方式：
1。每月或每周安排一定時間到貴公司現場辦公，處理貴公司重要事務及通過電話、傳真、電郵等方式不能有效處理的其他事務，由律師至貴公司處接受委托辦理，必要時貴公司亦可派人到律師辦公場所委托法律事務解決
財務服務顧問工作計劃 【七】
一、乙方推薦甲方產品給乙方自有客戶，客戶與甲方簽署相關協議并支付合約全部款項，則甲方應視乙方完成顧問服務, 甲方應按本協議第三條的約定向乙方支付顧問費;
二、乙方為甲方介紹有購買意向客戶，甲方為客戶提供相關詳細咨詢解答服務,如客戶與甲方簽訂相關協議并支付全部合約款項，則甲方應視乙方完成顧問服務, 甲方應按本協議第三條的約定向乙方支付顧問費;
三、如乙方推薦或介紹的客戶僅與甲方簽署相關協議但最終未支付相關款項的，則視為乙方未完成顧問服務，甲方無需按照本協議第三條的約定向乙方支付顧問費。
財務服務顧問工作計劃 【八】
第一季度（1月———3月）
1、考察網絡市場，建立網絡銷售。隨著E時代的到來，網絡購物已是當下銷售不可缺少的平臺。本公司作為上市后備企業，應多方拓展市場，搶占網絡銷售空間。計劃首先在集團官網建立獨立銷售頁面，可同時申請自己獨立網站進行銷售，同時也可招商引資。主要由李雨晴負責。
2、拓展市場，市內建店。直銷是銷售最直接有效，也最基本的銷售方式，3月份開始，公司決定在市內選址設立銷售點，主要由李云強負責。
3、建立場外銷售隊伍。為實現年度銷售額完成，計劃在3月底，建立場外銷售隊伍，致力于拓展市場，提高業績。
4、日常產品銷售工作。
第二季度（4月———6月）
1、試行易貨銷售方法，加大產品銷售力度。（孟x）
2、完成庫存大米銷售工作。（孟x）
3、采取競聘方式，充實銷售隊伍渠道。
4、完成中檔酒銷售渠道，主要集中在本市、沈陽市開發建立。（朱x）
5、完成時銷售中心試運營。（李xx）
第三季度（7月———9月）
1、做好網上銷售工作。（李雨晴）
2、做好庫存大米的銷售工作。（孟x）
3、做好即食產品的銷售工作。（李xx）
第四季度（10月—12月）
1、做好政府機關的銷售工作。（李xx）
2、完成大米收購50噸任務并做好銷售工作。（孟x）
3、完成林蛙收購10萬只并做好銷售工作。（馮x）
4、做好酒類渠道銷售工作。（朱威）
5、做藥其他產品銷售工作。
財務服務顧問工作計劃 【九】
一、法律顧問工作內容
工傷賠償爭議、交通事故、債務清償及債權追討等方面的處理意見;
座談等方式對公司員工進行專項法律知識培訓;
審查、修改各類合同、協議、章程、聲明、備忘錄、索賠理賠書、意向書、委托書、可行性研究報告、紀要等。根據貴公司的需要，以法律顧問的名義對外簽發律師函、律師聲明、法律建議書等法律事務文書。協助貴公司各個部門制定、修改內部的規章制度。審查、完善客戶草擬的合同及其它法律事務文書;
綜合性法律顧問服務。包括項目的可行性研究、談判，提供法律咨詢，出具法律意見書及項目所需法律、法規、政策依據。為貴公司的重大決策提供法律參考意見及法律論證;
為制定對策提供法律意見;制定、健全各項經營管理制度、規范各種經營運作程序;協助貴公司制定保密制度和簽訂保密協議;
6、應貴公司委托協助清理債權債務及參與和貴公司有關的所有訴訟業務;
雜志、廣播、電視等公眾傳播媒體發表公開聲明，維護貴公司合法權益;
8、應貴公司委托，并經律師專業審查認為符合法律規定的，對外發出《律師函》，維護貴公司合法權益;
法規、規章等法律信息，并提供有關規避風險的法律建議或相應的對策。
二、法律顧問工作方式
法律顧問的工作方式根據貴公司的具體情況，可能有以下幾種工作方式：
傳真、電郵等方式不能有效處理的其他事務，由律師至貴公司處接受委托辦理，必要時貴公司亦可派人到律師辦公場所委托法律事務解決相關問題;
傳真、電郵等方式進行口頭或書面的解答及處理;對法律文書的審
電郵等方式進行處理，以及其它通過電話、傳真、電郵等方式可以有效快速處理的事務;
律師所或其以它合適的方式解決問題;
法院或其它場所代理企業處理相關事務。
6、顧問期間，貴公司可以指派專人與顧問律師聯絡，為顧問律師提供必要的工作條件(如臨時辦公場所等)，提供開展業務需要的資料和情況以便于顧問律師受托后及時解決具體問題。
三、顧問律師的工作程序
顧問律師應當首先解決既往遺留的法律事務，處理當前緊急的法律事務問題，參與目前將要或已發生的訴訟活動，隨后轉入以減少或預防糾紛發生為目的的法律事務，協助建立健全合同制度等。
財務服務顧問工作計劃 【十】
本協議由以下雙方于 年 月 日在 簽署：
甲 方：
法定代表人： 職 務：
地 址： 郵政編碼：
電 話： 傳 真：
乙 方：
法定代表人： 職 務：
地 址： 郵政編碼：
電 話： 傳 真：
為明確雙方之間的權利義務關系，甲、乙雙方在平等、自愿、友好協商的基礎上，就甲方為乙方在企業改制、收購兼并、管理局收購(MBO)、資產重組、資產管理和投融資等資本運營方面提供財務顧問服務事宜達成如下協議，供雙方共同遵守：
第一條 財務顧問服務的分類
甲方提供的財務顧問服務分為日常咨詢服務和專項顧問服務兩大類。日常咨詢服務為基本服務，專項顧問服務為選擇性服務，是在日常咨詢服務的基礎上，甲方根據乙方需要，利用自身專業優勢，就特定項目提供的深入財務顧問服務。
第二條 日常咨詢服務的內容
2.1 政策法規咨詢：
甲方利用自身財務顧問網絡及時向乙方提供與資本運營相關的國家政策、法律、行政法規及其他規范性文件，并應乙方要求，為其資本運營提供相關法律、行政法規、政策的咨詢服務，幫助乙方正確理解與運用。
2.2 企業項目發布：
甲方利用自身全國性資產運作經驗以及資源優勢，及時發布各類政府和企業有關產權交易與投融資等資本運營方面的項目需求信息，同時乙方可以利用甲方的網絡平臺進行項目的發布和推介，但須經甲方進行相應的技術處理。
2.3 財務咨詢：
甲方為乙方提升財務管理能力、降低財務成本、稅務策劃、融資安排等提供財務咨詢，為乙方資金風險管理和債務管理提供財務咨詢。
2.4 投融資咨詢：
當乙方進行項目投資與重大資金運用時，或者乙方直接融資時機成熟以及產生間接融資需求時，甲方為乙方提供與投融資相關的咨詢服務。
2.5 產業、行業信息與業務指南：
甲方利用自身財務顧問網絡提供宏觀經濟、產業發展的最新動態以及行業信息和有關研究報告，并為乙方提供財務顧問業務所涉及的業務指南。
2.6 其他：
第三條 日常咨詢服務的期限及方式
3.1 甲方為乙方提供日常咨詢服務的期限為 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。期滿后雙方可協商續簽事宜。
3.2 日常咨詢服務的方式為如下第 種：
3.2.1 為提高日常咨詢服務的效率、降低成本，雙方同意以甲方的財務顧問網絡平臺(網址： )作為日常咨詢服務的主要渠道。乙方通過財務顧問網絡平臺提交項目發布需求和顧問咨詢需求，甲方通過財務顧問網絡平臺發布日常咨詢服務之相關信息和咨詢意見等。
3.2.2 甲、乙雙方分別指定聯絡人員負責日常業務聯系，甲方根據乙方的需要或要求，通過電話、電郵、傳真、會晤等方式提供服務。
3.2.3 。
(以上為選擇性條款)
3.3 雙方根據實際需要，可采用講座、報告會、分析會等方式為乙方工作人員提供定期/每月(季度)一次的培訓。
3.4 甲方應乙方要求，可及時提供關于投融資、財務管理等方面的信息和分析報告，以及產業、行業信息與業務指南。甲方享有與其提供的咨詢意見、信息、分析報告等作為財務顧問成果的文件資料的全部知識產權。
第四條 專項顧問服務的內容
4.1 年度財務分析報告：
包括公司財務狀況垂直比較分析和行業比較分析;年度財務指標預測和敏感性分析;年度資本運營和經營管理情況分析。
4.2 獨立財務顧問報告：
為乙方關聯交易、資產或債務重組、收購兼并等涉及公司控制權變化的重大事項出具獨立財務顧問報告。
4.3 直接融資顧問：
包括企業融資和項目融資，以及對股權或債權融資方式進行比較、選擇、提出建議和協助實施。
4.3.1 企業融資：
依據乙方需求、市場狀況，為公司量身定做融資方案，包括私募、IPO、增發、配股、可轉債、公司債券等，并負責編制有關文件，協調承銷商、會計師事務所、律師事務所等中介機構開展工作，協助報批和實施。
4.3.2 項目融資：
協助乙方編制項目融資的商業計劃書，組織項目融資推介，安排商務談判并促成交易。
4.4 企業重組顧問：
為乙方股份制改造、資產/債務重組設計方案，編寫改制和重組文件，在方案實施過程中提供顧問服務，并協調其他中介機構。
4.5 兼并收購顧問：
為乙方兼并收購境內外機構物色篩選目標公司;實施盡職調查;對目標公司進行合理評估，協助分析和規避財務風險;協助制定和實施并購方案;設計和安排過橋融資;協助與地方政府、證監會、財政部等監管部門的溝通和協調，協助有關文件的報備和審批。
4.6 管理層收購(MBO)及員工持股計劃(ESOP)：
包括管理層收購和員工持股方案的設計、收購主體的設計和組建、收購融資方案設計和支持、相關監管部門的溝通和協調，協助有關文件的報備和審批。
4.7投資理財：
為乙方投資提供方案策劃、項目評價和相關中介服務;幫助乙方進行資本運作和投資理財，實現一級市場和二級市場聯動收益。
4.8管理咨詢：
針對乙方的行業背景和發展現狀，為乙方可持續發展提供長期戰略規劃和管理咨詢;協助乙方建立健全法人治理結構、完善內部管理。
4.9 其他：
。
第五條 專項顧問服務的方式
專項顧問服務的具體內容、方式以及雙方的權利義務等內容，由雙方另行簽署的協議具體確定。
第六條 財務顧問費用及支付方式
6.1 日常咨詢服務費用
6.1.1 甲方作為乙方聘請的常年財務顧問，按年度向乙方收取日常咨詢服務費用共計人民幣 萬元整。
6.1.2 日常咨詢服務費用按照如下第 種方式支付：
6.1.2.1 上述日常咨詢服務費用在本協議簽訂之日起 日內一次性支付;
6.1.2.2 乙方應于本協議簽訂之日起 日內支付人民幣 萬元整，剩余費用 萬元整在本協議終止前 日內/ 年 月 日支付。
(以上為選擇性條款)
6.1.3 乙方應通過銀行轉賬方式將日常咨詢服務費用付至甲方指定的如下賬戶：
戶 名：
賬 號：
開戶銀行：
6.1.4 前款所列日常咨詢服務費用不包括下列費用，下列費用由乙方預付或根據甲方提供的相關票據據實報銷：
6.1.4.1 差旅費;
6.1.4.2 開展實地調研、定期培訓等而實際發生的費用;
6.1.4.3 任何第三方所收取的費用;
6.1.4.4 專項顧問服務費用及本協議以外的其它事項的費用。
6.2 專項顧問服務費用
甲方向乙方提供專項顧問服務時，在雙方另行簽署的協議中明確專項顧問服務費用的具體金額及支付方式，甲方承諾在收取專項顧問服務費用時給予乙方一定的優惠。
第七條 甲方的責任
7.1 甲方保證按照本協議約定全面、及時的履行本協議項下的義務。
7.2 甲方在本協議有效期內定期或/每月(季度)采用講座、報告會、分析會等方式為乙方工作人員提供培訓，并應乙方要求，及時提供關于投融資、財務管理等方面的信息和分析報告，以及產業、行業信息與業務指南。
7.3 在本協議有效期內及本協議終止后 年內，甲方應承擔保密義務，未經乙方許可，不得向第三方提供(披露)乙方提交甲方使用的材料、文件及相關信息。
第八條 乙方的責任
8.1 配合甲方工作，并為甲方提供必要的工作條件和便利條件。
8.2 如實向甲方提供與其提供財務顧問咨詢服務所需的文件資料和相關信息，并確保所提供文件資料及相關信息的真實、準確、完整。
8.3 按本協議約定及時向甲方支付日常咨詢顧問費用及其他相關費用。
8.4 按照要求使用甲方提供的財務顧問網絡平臺，不得擅自轉讓給第三方使用。
8.5 保護甲方提供的咨詢意見、信息及相關報告等文件資料的知識產權，合理使用甲方提供的咨詢意見、信息及相關報告等文件資料。
8.6 乙方應承擔保密義務，未經甲方許可，不得向第三方提供(披露)甲方提交給乙方的任何材料、文件及相關信息，以及轉載從甲方財務顧問網絡平臺上獲得的任何信息。
第九條 違約責任
9.1 本協議生效后，甲、乙雙方應本著誠實信用的原則，嚴格履行本協議約定的各項義務;任何一方當事人不履行本協議約定義務的，或者履行本協議約定義務不符合約定的，視為違約，除本協議另有約定外，應向對方賠償因此受到的損失;包括但不限于實際損失、預期損失和要求對方賠償損失而支付的律師費、交通費和差旅費等。
9.2 乙方違反其在本協議項下的付款義務時，乙方應按其應付未付金額的萬分之 /每日的費率向甲方支付滯納金。乙方逾期支付相關款項達 日的，甲方有權單方解除本協議，解除通知書自發出 日后生效，協議解除后乙方還應承擔本協議約定的付款義務，滯納金計至實際付款日。
第十條 不可抗力
10.1 本協議所指不可抗力系指：地震、風暴、水災或其他自然災害、瘟疫、戰爭、騷亂、敵對行動、公共騷亂、公共敵人的行為、政府或公共機關禁止、國家法律法規變更、政策調整、監管部門的相關規定或指令調整等任何一方無法預見、無法控制和無法避免的情況。
10.2 若不可抗力事件導致任何一方不能履行其任何的契約性義務，該等義務應在不可抗力事件存在時暫停，而義務的履行期應自動按暫停期順延。
10.3 遭遇不可抗力的一方應在發生不可抗力事件后的 日內書面通知對方，并向對方提供發生不可抗力和其持續期的適當證明，并應盡其最大努力終止不可抗力事件或減少其影響。
10.4 不可抗力事件結束后，雙方應立即磋商以尋求一個公平的解決方法，并應盡所有合理努力以減輕不可抗力的影響。
第十一條 協議的變更、終止
11.1 本協議生效后，未經雙方協商一致，達成書面協議，任何一方不得擅自變更本協議。如需變更本協議條款或就未盡事項簽署補充協議，應經雙方共同協商達成一致，并簽署書面文件。
11.2 在下列條件發生時，任何一方均有權書面通知另一方終止本協議：
11.2.1 本協議第九條約定的解除情形發生;或
11.2.2 發生不可抗力事由，一方在超過 天期限后仍無法履行其主要義務時;或
11.2.3 雙方經協商一致同意終止本協議;或
11.2.4 法律、行政法規及本協議約定的其他情形。
11.3 發生上述情形之一的，任何一方有權向另一方發出書面終止通知，本協議自書面終止通知到達對方時終止。
11.4 凡在本協議終止前由于一方違約致使另一方遭受的損失，另一方仍有權提出索賠，不受本協議終止的影響。
第十二條 爭議的解決
12.1 雙方就本協議的解釋和履行發生的任何爭議，應通過友好協商解決。未能通過友好協商解決的爭議，甲、乙雙方選擇如下第 種爭議解決方式：
12.1.1 將爭議提交 仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方都有約束力。
12.1.2 向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
(以上為選擇性條款)
12.2 本協議的有效性、解釋、履行和爭議解決應適用中華人民共和國(香港、臺灣、澳門除外)現行法律、行政法規之規定。
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第十三條 通知和通訊
13.1 甲方的聯絡方法
地 址：
郵 編：
電 話：
傳 真：
聯 系 人：
13.2 乙方的聯絡方法
地 址：
郵 編：
電 話：
傳 真：
聯 系 人：
13.3 任何一方就本協議相關事宜以掛號信、傳真、特快專遞方式發送通知的，通知在下列日期視為送達：
13.3.1 由掛號信郵遞，發出通知一方持有的掛號信回執所示日;
13.3.2 由傳真傳送，收到回復碼或成功發送確認條后的下一個工作日;
13.3.3 由特快專遞發送，以收件人簽收日為送達日，非因不可抗力事由收件人未簽收的，以寄出日后第四個工作日為送達日;
13.3.4 雙方另行約定的其他發送方式及送達時間： 。
13.4 任何一方的聯絡方法發生變更的，應在變更之日起 個工作日內書面通知其他方。在被通知方收到有關通知之前，被通知方根據變更前的聯絡方法所做出的聯絡和通訊應視為有效。
第十四條 附則
14.1 本協議簽署前形成的任何文件如與本協議相沖突，以本協議為準。
14.2 本協議自甲、乙雙方法定代表人或負責人或授權代表簽字并蓋章之日起生效。
14.3 本協議雙方均確認其充分知曉并理解本協議中全部條款的實質含義及其相應的法律后果，并基于此種理解，簽署本協議。
14.4 本協議采用中文(及英文)訂立，一式 份，具同等法律效力(同時簽訂中、英文本的，兩種文本如有不一致，以中文本為準)。甲方持 份，乙方持 份。
第十五條 雙方另行約定的條款
。
甲 方(蓋章)：
法定代表人或
授權代表簽字：
乙 方(蓋章)：
法定代表人或
授權代表簽字：
財務服務顧問工作計劃 【十一】
在當今競爭激烈的商業環境中，財務顧問的作用變得越來越重要。他們負責為個人和組織提供財務建議和規劃，以幫助他們實現財務目標。為了能夠有效地履行這一角色，財務顧問需要有一個詳細的工作計劃，以確保他們能夠清晰地定義任務和目標，并逐步實現它們。
以下是一份財務顧問的工作計劃，詳細描述了他們每天的任務和工作內容。
1. 了解客戶需求：作為一名財務顧問，首先要與客戶進行面對面的會議，以了解他們的財務需求和目標。這包括討論他們的資產和負債情況，收入和支出狀況，短期和長期目標等。通過深入了解客戶，可以更好地為他們制定財務計劃。
2. 收集財務信息：在與客戶交流后，需要收集并分析他們的財務信息。這包括查看他們的銀行對賬單，逐一列出他們的負債和債務，并了解他們當前的投資組合。通過這些信息，可以評估客戶的當前財務狀況，找到改善的機會和挑戰。
3. 制定財務計劃：根據客戶的需求和財務信息，制定一個個性化的財務計劃。這個計劃包括投資建議，資產配置，退休規劃等。需要將計劃呈現給客戶，并與他們討論計劃的各個方面。根據客戶的反饋，進行修改和調整，以確保計劃的可行性和符合客戶的期望。
4. 實施財務計劃：一旦財務計劃獲得客戶的批準，開始實施計劃。這包括幫助客戶投資資金，設置儲蓄和投資賬戶，并監督投資的表現。還與其他財務機構合作，以確?？蛻舻呢攧沼媱澋玫匠浞种С趾蛨绦小?/p>
5. 定期審查和調整：財務計劃并不是一成不變的，需要定期審查和調整計劃。與客戶定期會面，并評估他們的財務目標的進展情況。如果需要，會進行調整，以適應市場的變化和客戶個人情況的變化。
6. 提供財務教育和培訓：財務顧問不僅要為客戶提供財務建議，還要幫助他們提高財務素養。通過舉辦財務研討會，撰寫財務教育材料和提供一對一的培訓等方式，幫助客戶更好地理解和管理他們的財務。
7. 擴展客戶網絡：財務顧問的職責還包括擴展客戶網絡。需要與其他專業人士，如會計師和律師保持聯系，并且積極尋找新的潛在客戶。通過參加商業活動和交流會議，可以建立關系，拓展業務機會。
財務顧問的工作計劃涵蓋了與客戶接觸，收集和分析財務信息，制定個性化的財務計劃，實施和監督計劃的執行，定期審查和調整計劃，提供財務教育和培訓，以及擴展客戶網絡。通過嚴格遵循這個工作計劃，財務顧問可以提供高質量的服務，幫助客戶實現財務目標，并建立長期的信任關系。
財務服務顧問工作計劃 【十二】
建筑服務顧問工作計劃是以建筑為背景，提供相關咨詢服務和建議的職業崗位，其職責范圍涵蓋了從建筑規劃、設計到施工和后期維護的各個階段。隨著建筑市場的不斷發展和建筑大咖的日益增多，建筑服務顧問的重要性也越來越凸顯，他們所處理的問題范圍更加廣泛和復雜。因此，建筑服務顧問需要充分準備，制定行之有效的工作計劃，為顧客提供專業、高效的服務。一、明確職責范圍
建筑服務顧問需要與多個職能部門進行合作，并與客戶溝通交流，因此需要明確自己的職責范圍才能更好地完成任務。首先，建筑服務顧問需要與客戶協商并撰寫項目計劃書，明確項目的目標、工作流程、時間表和費用預算。之后需要指導設計團隊進行建筑方案設計，并在設計方案審批階段與規劃和設計職能部門協作。建筑施工以后，建筑服務顧問需要對施工現場進行檢查，確保工程質量符合標準。最后，他們也需要跟蹤施工結束后的保養維護。
二、制定工作計劃
為了更好地完成職責，并保證工作的高效和精準，建筑服務顧問需要制定一份詳細的工作計劃。合理的工作計劃對于拓寬職業視野和提升工作效率非常關鍵。從個人角度出發，建筑服務顧問可以分拆計劃為長期、中期和短期目標，以及日常任務和應急事件的處理方法。從客戶角度出發，要按照項目進度進行分解，并考慮到交付時間、預算和工作內容的具體要求。在制定工作計劃的同時，還需要充分考慮到行業趨勢和客戶需求，加強技能和知識的學習以及學習與交流的平臺搭建。
三、注重創新思維
隨著社會經濟的不斷發展，建筑行業也在不斷更新。因此，卓越的建筑服務顧問必須具備敏銳的創新思維，不斷推動行業發展，以維持成功。建筑服務顧問需要密切關注市場趨勢，從中獲取項目靈感和關鍵信息，使其項目更適應市場，被顧客青睞。他們也可以在個人和團隊層面上進行創新，探索新的業務領域與商機，并從客戶反饋中不斷尋找根據實際情況調整流程和目標，并將改進的方法應用于下一次的工作計劃中。
四、建立和維護團隊合作
建筑服務顧問在工作中需要與多個職能部門、供應商和客戶進行交互和合作，而團隊合作是促進協作、提高生產效率和服務水平的關鍵。好的團隊氛圍是提升一個組織的綜合競爭力的重要手段。建筑服務顧問應該努力提高協作能力，建立高度合作的團隊，在工作中相互支持、鼓勵和分享經驗，以實現更好的業績。
綜上所述，建筑服務顧問工作計劃需要以明確職責方向為基礎，融合工作計劃、市場趨勢和創新思維，同時與各個職能部門、供應商和客戶密切合作。建筑服務顧問的任務非常耗費時間和耐心，他們必須始終保持高度的工作效率和專業水平，使自身持續改進，并為項目的成功做出貢獻。
財務服務顧問工作計劃 【十三】
13.1 甲方的聯絡方法
地 址：
郵 編：
電 話：
傳 真：
聯 系 人：
13.2 乙方的聯絡方法
地 址：
郵 編：
電 話：
傳 真：
聯 系 人：
13.3 任何一方就本協議相關事宜以掛號信、傳真、特快專遞方式發送通知的，通知在下列日期視為送達：
13.3.1 由掛號信郵遞，發出通知一方持有的掛號信回執所示日;
13.3.2 由傳真傳送，收到回復碼或成功發送確認條后的下一個工作日;
13.3.3 由特快專遞發送，以收件人簽收日為送達日，非因不可抗力事由收件人未簽收的，以寄出日后第四個工作日為送達日;
13.3.4 雙方另行約定的其他發送方式及送達時間： 。
13.4 任何一方的聯絡方法發生變更的，應在變更之日起 個工作日內書面通知其他方。在被通知方收到有關通知之前，被通知方根據變更前的聯絡方法所做出的聯絡和通訊應視為有效。
財務服務顧問工作計劃 【十四】
財務信息化咨詢顧問工作計劃作為一名財務信息化咨詢顧問，在幫助企業實現數字化轉型的過程中，我們需要制定詳細的工作計劃，以確保項目的順利進行和達成預期目標。
一、項目啟動階段
在項目啟動階段，我們需要對客戶進行深入了解，包括企業的業務流程、財務管理現狀、IT系統應用情況等。同時，我們需要和客戶一起明確項目的目標和目標實現的可行性，這樣才能更好地為客戶制定后續的信息化方案。在這個階段，我們需要完成以下工作：
1. 與客戶會面，明確項目需求：包括了解企業業務流程和IT應用情況，聽取企業在財務信息化方面的需求和痛點，明確項目的目標和范圍，以便提供定制化的信息化解決方案。
2. 分析現狀與問題：基于企業現有的IT系統、業務流程和人員組織結構等方面，檢視客戶整體的現狀和存在的弊端，分析實現目標的可行性和關鍵問題，提出有效的改進方案和建議。
3. 制定項目計劃：根據分析的結果，制定詳細的項目計劃，包括項目時間表、人力資源分配、預算和成本估算等，并征得客戶同意。
二、需求分析與方案設計
在項目啟動階段完成后，我們需要對客戶需求進行更進一步的分析，并設計出最佳的信息化方案。這里主要包括以下工作：
1. 定制化需求分析：基于客戶的具體需求和現有業務流程，深入細致地分析硬件設備、軟件配置等方面的需求，確保方案貼合客戶的實際需求。
2. 方案設計：依據需求分析的結果，設計出最佳的信息化解決方案，包括底層系統、硬件設備及軟件工具等方面，并提出相應的技術指導（如選型、配置、安裝、測試等），并征得客戶同意。
3. 詳細規劃實施過程：根據方案設計，詳細規劃實施過程，包括下一步工作的執行計劃和相應的時間表，以確保項目能夠準確地開展。
三、實施與測試階段
在方案設計后，需要進行實施和測試，以確保方案的可行性和穩定性，并對可能產生的問題進行分析和修正，詳細的工作流程包括：
1. 項目推進：按照計劃，逐步推進整個項目實施過程，保證項目準時完成。
2. 系統集成：按照方案設計，選配硬件、軟件等，進行系統集成，以確保系統的整體性和穩定運行。
3. 系統調試：進行系統的調試和優化，確保系統適應客戶業務流程和數據量的需求，保證系統的穩定性和性能優化。
4. 策略測試：進行不同級別的測試，包括單元測試、集成測試等，確保系統在各種場景下的穩定運行。
四、培訓與交付階段
在系統實施和測試環節完成后，需要對用戶進行系統的培訓和交付，以確?？蛻裟軌蝽樌褂孟到y，具體工作流程包括：
1. 制定培訓方案：依據客戶實際需求和系統功能特點，制定詳細的培訓方案，確保系統的簡單易懂性。
2. 培訓系列課程：組織工作人員進行培訓，包括系統功能模塊、操作流程和應急處理等，讓工作人員掌握使用和維護技能。
3. 交付系統：根據系統測試情況，確定系統的正式使用版本，進行系統交付和部署，培養客戶對系統的信心。
總體來說，財務信息化咨詢顧問需要具備一定的信息化知識和業務知識，能獨立設計信息化解決方案，并通過很好的溝通和協作來協助企業實現財務數字化轉型，使企業的整體業務效率水平提升，實現整體收益。
財務服務顧問工作計劃 【十五】
職責內容
一、協助企業領導人正確執行國家法律、法規，依法對企業重大經營決策提出法律意見；
二、參與起草、審核企業重要的規章制度；
三、參與企業對外合同的談判和起草工作，參加合同評審并提出法律意見；
四、參加企業的合并、分立、破產、投資、租賃、資產轉讓、招投標及改制等涉及企業權益的重要經濟活動，處理有關法律事務；
五、接受企業法定代表人的委托、代理企業的訴訟和非訴訟活動；
六、開展與企業生產經營有關的法律咨詢和法律服務；
七、對企業工商登記以及商標、專利、商業秘密保護等事務提供法律服務；
八、負責日常公證、鑒證等非訴訟法律事務聯系、協調管理工作，負責企業外聘律師的選擇、聯絡及相關工作；
九、配合企業有關部門對職工進行法制宣傳教育；
十、應由法律事務部門承辦的其他法律事務。
具體要求
一、服務、參謀功能
對企業生產經營決策和重大經濟活動過程中涉及的法律問題，提供法律咨詢，出具法律意見書。對企業面臨的糾紛，進行法律論證，提出解決方案。參與對相關糾紛的調解，或代表企業進行訴訟。
應當做好：了解決策事項的有關背景；了解有關當事人的資信情況；熟悉有關的法律法規；協調好企業有關業務部門的關系；為經營決策提供正確完整的法律意見和方案。
法律意見和方案的主要內容：決策議題涉及的有關法律法規；決策方案適用的法律依據；決策議題涉及的各個主體之間的法律關系；各主體之間權利義務關系是否公平，企業得獎是否有法律保障；決策事項涉及的法律文件是否合法、嚴密、完備、準確及修改意見；對決策事項涉及法律問題的答復；實現決策目標在法律上的具體方案和意見。
法律意見書的要求：明確提出問題，透徹分析問題，系統論述方案，清楚表明建議，形式規范、文字嚴謹。
法律意見審核表：直接針對決策事項中的具體問題出具的法律文件。
二、管理控制和風險預防功能
1、合同管理：統一歸口管理與分類專項管理相結合；合同管理人員資格制度；合同授權委托制度；合同審查制度；合同會簽和審批制度；合同專用章管理制度；合同監督檢查制度；合同糾紛調處制度；合同臺帳及統計報表制度；合同歸檔制度；合同管理考核與獎懲制度。
2、審查合同：合法性審查（主體，代理人資格，合同形式，內容，訂立手續）、真實性審查（是否有欺詐，重大誤解）、公平性審查（是否顯失公平）、周密性審查（是否完備、嚴密、準確、規范）。
避免簽訂無效合同，避免出現重大內容瑕疵。盡量爭取合同起草權。
3、建立法律風險防范體系（事前防范為主，事中化解和事后補救為輔）：通過接受法律咨詢、代理訴訟等法律服務，發現、識別、整理分析并發現法律風險，制定、實施相應的應對措施，監控和處理生產經營過程中的法律風險，使法律風險被控制在企業所能接受的范圍內，實現企業承擔的法律風險與經營收益的優化和平衡。也就是說要使企業在法律風險最低的前提下，追求收益最大化；或在收益一定的前提下，追求法律風險的最小化。
4、預防法律風險：根據企業實際情況，幫助企業建立和完善現代企業制度，規范企業管理行為，做到依法治企。根據法律風險源，制定出相應的風險防范措施。通過法制宣傳教育，灌輸法律風險防范意識。
法律顧問服務內容
（一）日常法律事務
1、企業常見法律問題的咨詢和建議；
2、企業員工個人涉及法律問題的咨詢和建議；
3、參與起草、修訂企業合同管理制度，規范合同的管理與使用，預防合同糾紛的發生；
4、參與合同談判，制定談判策略與方案，起草和審定經濟合同；參與企業的重大經濟項目談判，并提供法律意見。
5、參與起草、修訂企業人事管理制度,起草、審查勞動用工合同，規范員工的招聘、培訓、福利等勞動人事管理；
6、參與起草、修訂企業財務管理制度，杜絕財務管理的漏洞；
7、參與起草、修訂企業倉儲、物流管理制度，壓縮企業運營成本，提高工作效率；
8、幫助企業制定、修改、梳理內部的規章制度、條例或法律性文書，使經營活動符合法律要求、內部管理納入法制軌道；
9、對企業管理層進行法律輔導，增強管理人員的法律意識；
10、對企業員工進行法律培訓,提高員工的法制意識,保障企業規章制度得到貫徹執行；
11、對新注冊企業工商登記資料、企業章程等法律文件進行起草、審核；提前介入公司各項投資活動，并提供有關的法律服務。
12、對企業的商標權、專利權、著作權、商業秘密和專有經營權的法律文件進行審核，為其保護提供法律建議，并協助顧問單位制定保密制度和保密協議。
13、對涉及企業工商管理和稅收法規等法律事務提供指導；
14、對企業重大經營決策提出法律意見，重大項目進行法律分析論證；
15、列席企業董事會，對董事會議議題涉及的法律問題進行分析論證；
16、對企業的法人治理結構（包括董事會結構、股東會結構、監事會結構）的合法性提供律師建議。
17、根據企業需要，以法律顧問的名義對外簽發律師函。
18、不定期向顧問單位介紹宣傳國家和地方新頒布的與顧問單位業務有關法律法規。
（二）重大經營活動法律顧問
1、參與企業的合并與分立活動，對其法律可行性和操作性進行論證，具體的法律文件的起草、審訂，參與整個活動的談判和監督執行；
2、參與企業招標投標活動，參加項目談判，對招標投標活動出具法律意見書以及制作項目標書.
3、參與企業的股份制改造或資產重組,出具法律意見書和起草、審核相關法律文件；
4、參與企業收購與反收購，配合企業進行法律論證分析，起草審核相關法律文件并處理相關法律事務；
5、參與投資項目的選擇、談判，設計投資方案，協助尋找投資機會和投資伙伴；
6、參與融資租賃、資產轉讓等其他重要經濟活動，處理相關法律事務。
（三）非訴訟法律事務
1.為顧問單位進行有關的企業資信調查，并出具調查報告。
2.為顧問單位的法律行為和法律事實出具律師見證書。
3.為顧問單位的企業設立、股權轉讓、增資減資、招標投標、合并分立、清算注銷、資產重組、改制上市等全面提供法律服務。
4.代理顧問單位辦理各類公證。
5.代理顧問單位辦理工商、房管、商標、專利等登記、注冊、轉讓和報批手續。
6.代理顧問單位辦理信貸、抵押貸款、商業貸款、專案融資、融資租賃及其它籌資事宜的法律事務。
7、查詢涉外投資所在國有關法律；境外法律糾紛全案策劃與研究等；
8、辦理顧問單位委托的其他非訴訟法律事務。
（四）、訴訟法律事務
1.接受顧問單位委托，代理顧問單位進行民事、經濟糾紛的調解、和解。
2.接受顧問單位委托，代理顧問單位進行民事、刑事、經濟和行政案件的訴訟。
3.接受顧問單位委托，代理顧問單位進行經濟、勞動和涉外案件的仲裁。
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